Франшизы салонов красоты [2024] - исследование рынка франчайзинга в бьюти-индустрии от Франшизы Партнеркин

В связи с рядом экономических ситуаций, произошедших в феврале-марте 2022 года, экономика Российской Федерации претерпела весьма серьезные изменения. В связи с этим мы провели исследование, цель которого – проанализировать рынок франшиз в сегменте «салоны красоты».

ТОП франшиз в 2022 году

Мы проанализировали данные Роспатента за 2022 год по франшизам выбранного нами сегмента, а именно «салоны красоты» и выделили ТОП-100 франшизы, которые являются наиболее популярными среди франчайзеров:

Обратив внимание на составленный нами ТОП, можно отметить, что в ТОП-10 входят весьма популярные организации, а именно: Супермен, Nails Up, Точка красоты, Mohito, Пальчики, ПИLКИ, Laser Love, KISTOCHKI, TOPGUN BARBERSHOP и CHERNIKA Nails.

Но стоит отметить весьма интересный факт, что подавляющее большинство организаций не регистрируют договоры коммерческой концессии, хотя результаты опроса имеют совершенно другие показатели:

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большая часть франшизных предприятий проводит свою рабочую деятельность посредством сторонних договорных заключений или не заключает их вовсе.

Рассмотрим сферу бьюти-индустрии более детально.

Получить

Получите бесплатный бизнес-план по открытию бизнеса в ТОП сферах: парикмахерские, салоны красоты, студии маникюра

Как развивается мировая бьюти-индустрия

В пункте о развитии мировой бьюти-индустрии стоит уделить особое внимание российскому рынку именно эстетической медицины, который интегрирован в мировой не только как потребитель. Отечественные специалисты косметологии и пластической хирургии принимают активное участие в тематических международных мероприятиях, задавая различные тенденции в бьюти-индустрии.

Стоит отметить, что количество иностранных пациентов, которые стремятся попасть именно к российским специалистам, неуклонно растет. Со стороны клиентов это не только способ сэкономить от 20% до 30% средств, но и получить качественные услуги.

Но основным залогом успеха аппаратной косметологии является высокая эффективность и стойкость результатов. По состоянию на начало апреля 2022 года загрузка популярных аппаратов в салонах красоты составила около 80-90%.

Рассматривая инъекционную косметологию, стоит отметить, что большая часть клиник уже планирует начать свою рабочую деятельность именно на российских препаратах. В наше время уже активно используются качественные аналоги зарубежных филлеров, средств для биоревитализации, ботулинотерапии и коллагенотерапии. Ряд препаратов пока что находятся на стадии внедрения и регистрации – и в скором времени пополнят отечественный рынок.

Так или иначе санкционный период предоставляет российским производителям огромные возможности для того, чтобы продемонстрировать свои достижения и доказать конкурентоспособность реализуемой продукции. Среди косметологов до сих пор сохраняется скепсис в отношении качества российских препаратов – и теперь появляется шанс сломать этот стереотип.

Даже в таких сложных рыночных условиях представители российской индустрии красоты прилагают все усилия, чтобы сохранить высокое качество услуг и удовлетворить спрос. По прогнозам, уже к осени, когда паника окончательно стихнет, рынок стабилизируется и уравновесит показатели спроса и предложения.

Трудности в сегменте «бьюти-индустрия»

Доля Российской Федерации на мировом рынке эстетической медицины и косметологии достигает 15%. Российский рынок весьма глубоко интегрирован в международную бьюти-индустрию и именно поэтому возникшие санкционные меры в отношении Российской Федерации могут существенно изменить экономическое положение данного бизнес-сегмента.

Все сегменты отечественной бьюти-индустрии практически в равной степени зависимы от импорта. Доля зарубежных препаратов, востребованных в инъекционной косметологии, составляет порядка 80-90%. Ключевыми поставщиками остаются страны ЕС (Германия, Франция, Великобритания, Швейцария), а также ряд американских и южнокорейских производителей.

Что касаемо аппаратной косметологии, которая на протяжении 5 лет демонстрирует стремительный рост популярности, то данная сфера существенно зависит от импорта. Около 90% косметологического оборудования, а также его комплектующих поставляются на территорию Российской Федерации из-за границы – Западной Европы, Южной Кореи, Китая и США.

Не стоит забывать и о представителях пластической хирургии, ведь более 70% имплантов, используемых для маммопластики, российские пластические хирурги закупают исключительно в США. А процедуры липосакции проводятся на аппаратах американского и европейского производства.

На рост курса доллара в феврале–марте 2022 года поставщики среагировали моментально – цены взлетели по всем позициям. Но, помимо нового ценника, косметологические клиники обеспокоены другой ситуацией – дефицитом оборудования, материалов и расходников.

Сложившаяся ситуация не обошла стороной и расходные материалы. Большая часть товаров пропала со складов уже с началом изменения курса рубля, что является результатом приостановки поставок продукции на территорию Российской Федерации после введения санкций. Дистрибьюторы производителей косметологических аппаратов сообщили, что клиенты выкупили не только ту продукцию, которая находится на складах, но и те модели, которые представлены в шоурумах.

После 28 лет работы на территории Российской Федерации профессиональная косметика из Германии Wella прекращает поставки в страну. Стоит отметить, что подавляющее большинство салонов красоты активно использовали продукцию данного бренда в своей рабочей деятельности: на средства для окрашивания волос Wella приходилось до 40% рынка. Впредь у бьюти-индустрии могут возникнуть некоторые трудности в связи с переходом на работу с брендами других производителей. К тому же салоны не исключают, что и остальные зарубежные компании могут прекратить поставки.

Более того, высока вероятность того, что с территории Российской Федерации могут исчезнуть компании, поставляющие высокотехнологичное оборудование салонам красоты, например, лазеры для косметологии:

«Есть информация, что в Санкт-Петербурге разорваны отношения с дистрибьюторами из Словении, поставляющими лазер Fotona. Вчера прошла тревожная информация о том, что Южная Корея разорвала отношения с нашим Центробанком. Южная Корея за последнее время заняла серьезную долю рынка инъекционных и аппаратных изделий. Если информация подтвердится, встанет вопрос о том, как вести расчеты с этой страной», – рассказала Елена Москвичева, аналитик индустрии красоты.

Эксперты считают, что рост цен на косметологическую технику, инструменты и препараты неизбежен. Цены на ряд аппаратов уже увеличились более чем на 25%. Часть производителей объявили о новых ценах на следующие партии товара. Например, французский производитель L’Oréal — на 10%, итальянская Farmafita — на 15–20%.

Но повышение стоимости на расходные материалы касаются не только зарубежных, но и отечественных поставщиков. Так, например, российский производитель Estel с 1 марта поднял цены на свою продукцию на 50%. «Чистовье» также может поднять цены из-за удорожания сырья. EMI и Tigi из Великобритании цены пока не повышают. Паниковать не стоит в любом случае, мы советуем всем владельцам салонов красоты проверять запасы продукции и делать заказы с расчетом на два-три месяца. И главное, несмотря на повышение цен целесообразно иметь дело с крупными поставщиками.

Для того, чтобы узнать ситуацию в данном вопросе на рынке бьюти-франчайзинга, был проведен опрос, посредством которого нам удалось выяснить, что компании не столкнулись с возникшей проблемой в полном объеме, так как половина опрошенных лишь частично работает на продукции иностранного происхождения, а другая половина и вовсе работает исключительно на продукции отечественного производителя.

Так, например, компания TOPGUN сообщает о том, что их студия работает как на продукции иностранного, так и на продукции отечественного производителя, именно поэтому у них не возникло проблем в данной сфере.

Важно понимать, что, учитывая надвигающийся энергетический кризис, последствия для большей части изготовителей будут весьма плачевными. Это грозит и приостановкой инвестиций в развитие косметологии, и снижением производственных мощностей, и еще более стремительным ростом стоимости продукции.

Потенциальной проблемой эксперты считают и увеличение доли серого рынка в бьюти-индустрии. Использование нелицензированных марок, подмена этикеток, сокрытие составов медпрепаратов, контрафактная продукция – вот только малая часть проблем, с которой рынок бьюти-услуг может столкнуться в ближайшее время.

Ищешь бизнес идею по твоим интересам и финансам?

Мы подготовили тест, который выявит идеальную бизнес-идею для тебя, соответствующую твоим уникальным потребностям и амбициям

Пройти тест

Стабилизация рынка франчайзинга

Так или иначе, несмотря на все экономические проблемы за первые 5 месяцев 2022 года несетевым салонам красоты в Петербурге удалось увеличить выручку на 18% к прошлому году. В московских салонах красоты за этот же период средняя выручка увеличилась на 25%.

По большей части, данному росту способствовал резкий рост трафика в салонах красоты в марте этого года. Это связано с тем, что цены на товары бьюти-индустрии начали стремительно расти и клиенты поспешили пройти ряд бьюти-процедур, боясь сильного подорожания в дальнейшем.

В целом нынешняя ситуация при всей своей противоречивости позволяет индустрии неплохо себя чувствовать.

«Людям хочется больше положительных эмоций в такой непростой период. У нас вырос спрос на стрижки и долгоиграющие окрашивания. Total блонды отошли на второй план. Средний чек несильно вырос с прошлого года за счёт того, что немного упал спрос на частые окрашивания. Мы полностью реанимировались после ковида, и загрузка больше 70–80% держится практически ежедневно при 13–16 мастерах», – рассказала управляющая студией HairFcker, Тамара Кудряшова.

Что касаемо именно франшизных предприятий бьюти-индустрии, нам удалось выяснить, что у 40% опрошенных количество заявок на приобретение франшизы увеличилось более чем на 50%. Что в целом не удивляет в связи с ростом спроса на данный сегмент бизнеса.

Тенденции франшиз 2022 года

Проведя опрос среди франчайзеров различных компаний, нам удалось узнать информацию о сложившихся тенденциях на рынке франшиз в 2022 году в связи со сложившейся экономической ситуацией:

Сергей Палашенко, руководитель отдела развития франчайзинговой сети 4hands: 
- Потенциальные франчайзи ищут проекты с поддержкой.
- Рассматривают покупку бизнеса как инвестиции, меньше готовности самостоятельного вовлечения и больше запросов на вовлечение с нашей стороны.
- Проще найти помещение под новый салон. Аренда не стала дешевле, как многие думают, но выбора больше.
- Ремонт стал ощутимо дороже - на 12-17%. Цены на расходники несильно изменились, мы работаем в большинстве с отечественными производителями + собственное производство в Новосибирске дает уверенность в завтрашнем дне.

Константин, Руководитель отдела Франчайзинга Beauty Kitchen: Особо тенденции не изменились, салоны красоты всегда будут пользоваться спросом у женского населения нашей страны. Единственное, сейчас мы стали больше открывать салонов в формате street-retail, ранее было популярнее открытие студий в торговых центрах.

Казаков Руслан Александрович, Основатель проекта Body Dream: Сейчас для сотрудничества к нам обращаются не только новички, но и много владельцев действующих студий коррекции фигуры, которые намерены присоединиться к нашей федеральной сети через ребрендинг их действующих студий, потому что развиваться с большой успешной командой выгоднее, чем в одиночку. У нас большой коллективный опыт, грамотные подрядчики в рекламе с хорошим дисконтом, налаженные партнёрские связи с другими студиями в смежных направлениях для совместных акций и коллабораций. Большое внимание уделяем не только привлечению новых партнеров, но и усилению действующих студий, считаю это основной важной задачей управляющей компании!

Представитель франшизы ПИLКИ: На данный момент существуют тенденции повышенного спроса на франшизу в связи с сезонностью. Также открытие своего бизнеса по франшизе по-прежнему является гарантом надежного вложения денег во время кризиса и неопределенности на рынке. Мы пережили уже три кризиса и не останавливали свою работу. Сейчас продолжаем работать в обычном режиме и там, где происходят просадки по спросу, стимулируем его дополнительной маркетинговой активностью.

Представитель франшизы Точка красоты: Ввиду новой реальности с маркетинговыми инструментами за март 2022 прирост новых клиентов меньше на 2%. Средний прирост сети по новым клиентам в 2022 году 15% относительно 2021. Точка Красоты растёт и в количестве новых салонов, и в количестве новых клиентов. Мы сосредоточились на маркетинге и поддержке постоянных клиентов, в том числе удержании прежних цен.

Долгов Александр Основатель LaserLove: К нам обращаются крупные студии, которые понимают, что самим рекламу делать не получится. Очень многие бренды с нами хотят делать коллаборации и партнерские акции, потому что мы федеральная сеть. Плюс - мы много работаем с базой клиентов, запускаем бота с обзвоном. Удерживать и развивать текущий пул клиентов, а не только привлекать новых - такая стратегия была важна всегда, а сейчас особенно.

Дмитрий Михайлович Евсейчев, основатель франшизы салона Массажмания и франшизы парикмахерской Рио: Тенденция, по моей информации, была в марте, когда у коллег резко снизилось количество лидов. Сейчас уже все восстановилось. В Инстаграме сейчас стали больше работать с блогерами.

Анализ рынка франчайзинга

Мы провели опрос среди франчайзеров для выявления бьюти-сегмента, на котором специализируется их предпринимательская деятельность. Посредством данного опроса были получены следующие результаты: 40% франшиз работают в сфере оказания услуг маникюра и педикюра; массаж, барбершоп и услуги аппаратной коррекции фигуры занимают по 16,7%.

Проанализировав полученные данные, мы можем отметить, что сегмент оказания услуг по маникюру и педикюру занимает лидирующие позиции среди опрошенных франчайзеров, что в целом не удивительно. Это связано с тем, что данная сфера является одной из самых востребованных, а также весьма легко реализуемых на рынке в 2022 году.

Сергей Палашенко, руководитель отдела развития франчайзинговой сети 4hands: Спрос на франшизу вырос, особенно в Москве и на международных направлениях. Потенциальные Франчайзи хотят вложить деньги в бизнес, тем самым уберечь их от инфляционных и иных рисков. Портрет нашего потенциального партнера не изменился, но стало больше запросов на франшизу как инвестиционный проект.

Константин, Руководитель отдела франчайзинга Beauty Kitchen: Спрос на нашу франшизу увеличился, т. к. мы оптимизировали нашу бизнес-модель под сегодняшнюю ситуацию на рынке и предлагаем потенциальным партнерам лучшие условия открытия по цене и качеству.

Важно понимать, что отлаженные бизнес-модели, а также государственная поддержка делают франчайзинг самым удобным инструментом для начинающих предпринимателей в условиях кризиса. Кроме того, в настоящее время большинство франчайзеров предлагают выгодные и гибкие условия сотрудничества, различные антикризисные меры и индивидуальные маркетинговые стратегии. Так что можно с уверенностью сказать, что 2022 год – лучшее время для открытия собственного франчайзингового бизнеса.

Структура франчайзингового рынка по географии

Из проведенного опроса нам удалось выяснить, что наибольший интерес к покупке франшизы проявляют инвесторы из городов-миллионников, а также из областных центров, что вполне естественно, так как именно данные географические объекты обладают весьма высоким уровнем покупательной способности и конкуренции в сегментах.

Казаков Руслан Александрович, основатель проекта Body Dream: Актуально для разных городов с населением от 30000 до городов-миллионников. Также есть партнеры в Казахстане. Всего открыто 78 студий в двух странах.

Так, например, «Точка красоты» представлена в 30 городах России от Москвы до Калининграда, Новосибирска. Вместе с этим самое плотное покрытие представлено в Москве и Московской области – более 150 Точек из 185 работающих (+ 10 на стадии строительства).

Компания связывает данные показатели с высоким уровнем узнаваемости бренда и активной федеральной рекламой. Также с расположением управляющей компании в Москве, где партнёры бесплатно обучаются в Академии МОНЕ, а также регулярно отправляют на повышение квалификации свою команду.

Долгов Александр Основатель LaserLove: Отдельным сегментом в России, где франшизы сильно пользуются популярностью, являются небольшие города - там дефицит конкуренции, крупные федеральные бренды туда заходят редко. К этому сегменту относится весь Дальний Восток и все морские порты в России.

Антикризисные меры

В условиях экономической нестабильности принимаются специальные меры поддержки населения и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска. Франчайзинг является сферой, которая состоит из двух основных участников процесса: франчайзер и франчайзи. Но важно понимать, что несмотря ни на что, цели и задачи у той и другой стороны на рынке в период экономического кризиса абсолютно идентичны – не снижать позиции. А вот пути достижения данной цели весьма различны.

1. Франчайзи:

• хочет получить товары с отсрочкой платежа, на условиях комиссии или на реализацию;
• выбирает товары с минимальной ценой и только те, которые, по опыту будут продаваться в его регионе;
• ожидает рекламной и маркетинговой поддержки за счет франчайзера.

2. Франчайзер:

• хочет получить деньги за товары на условиях предоплаты или оплаты по факту;
• предполагает продажу всех групп товаров и по ценам, которые установлены на момент кризиса;
• старается экономить именно на рекламе и маркетинговых мероприятиях.

Какие же антикризисные меры можно предпринять для сохранения предпринимательской деятельности?

Так или иначе придется идти на уступки. По словам Рейнхарда Депфера – Президента EFTEC, подавляющее большинство зарубежных франчайзеров в условиях кризиса готовы пойти на некоторые уступки своим франчайзи. Так, например, для каждого отдельного франчайзи, в каждом конкретном городе могут быть предоставлены все вместе или одна из следующих льгот:

• снижение обязательного объема заказов до 30% от запланированных по договору в денежном выражении;
• предоставление права выбора необходимых моделей и размеров (в отличие от обязательной матрицы закупок докризисного времени);
• возможность отсрочки платежа от 30 до 60 дней;
• принятие бремени рекламной активности по продвижению франчайзи в средствах массовой информации;
• предложение дополнительных экс-пост скидок в размере 10 – 15% на закупки.

Но важно понимать, что не все компании будут готовы предложить данные преимущества своим франчайзи. При этом нет никаких гарантий, что эти льготы будут востребованы российскими франчайзи в условиях экономических санкций, существующей инфляции и падения курса рубля.

Сергей Палашенко, руководитель отдела развития франчайзинговой сети 4hands: Главный критерий для покупки сейчас – это поддержка со стороны управляющей компании и возможность открывать бизнес как инвестпроект – не занимаясь операционной деятельностью.

Именно поэтому, с марта, у нас за каждым партнером франчайзи закрепляется внешний территориальный управляющий, который выстраивает эффективную систему работы в салоне. Работа начинается с момента подписания договора концессии и не прекращается на весь период сотрудничества. Это наше новое УТП – не имеющий аналогов уровень поддержки партнера франчайзи.

Для инвесторов, которые не планируют заниматься операционкой, мы разработали новую опцию: управляющий под ключ. В эту опцию входит подбор управляющего для партнера, обучение по стандартам компании.

Наш территориальный управляющий совместно с подобранным и обученным управляющим партнера позволит избежать погружения в операционку.

Константин, руководитель отдела франчайзинга Beauty Kitchen: 
- Мы снизили роялти для наших франчайзи.
- При открытии салона даём каникулы два месяца на роялти.
- Снизился паушальный взнос при открытии «Под Ключ».
- Договорились с поставщиками оставить для нас цены на прежнем уровне на основное оборудование и расходные материалы.

Также стоит отметить, что, например, в Москве функционируют программы Департамента предпринимательства и инновационного развития. Данная система позволяет частично компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизингу и покупке оборудования, единовременных платежей, роялти и коммунальных услуг до 1 млн рублей.

Более того, франчайзи также имеют право участвовать в программе Минэкономразвития по поддержке малых и средних предприятий на региональном уровне. Данная система также включает в себя финансовую поддержку для открытия собственного бизнеса.

Заключение

В заключение стоит отметить, что мировой франчайзинг за последние годы претерпел более чем заметные изменения. Как и все предприятия в целом, он развивается, приспосабливаясь к эволюции спроса и экономической ситуации в целом.

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основной тенденцией 2022 года является именно увеличение спроса за счет ухода с российского рынка ряда иностранных компаний. Это означает, что в настоящее время у предпринимателей есть уникальная возможность выйти на рынок и занять лидирующие позиции.

ИП Саркисов Юрий Леонидович

ИНН:780707506874

erid:2SDnjdqtVW9

ИП Данилюк А.Н.

ИНН:550714116327

erid:2SDnjeP7vKB

ООО «УК ТОПГАН»

ИНН:7810935037

erid:2SDnjeimbHB

Ищешь бизнес идею по твоим интересам и финансам?

Мы подготовили тест, который выявит идеальную бизнес-идею для тебя, соответствующую твоим уникальным потребностям и амбициям

Пройти тест

Получить

Получите бесплатную консультацию по выбору бизнес ниши в 2023 году: парикмахерские, салоны красоты, студии маникюра