Клиентская база - обзор функционала + плюсы и минусы

Клиентская база - онлайн CRM-сервис для автоматизации бизнеса лично под свои нужды. Включает в себя учет клиентов, прием заявок, работа с заданиями, телефонию, sms-оповещения, документацию, аналитику, работу с шаблонами любого функционала. Система позволяет настраивать таблицы, сконструировать систему под свои интересы без навыков программирования. Десятки специализированных готовых решений (от автоматизации кадрового агентства до салона красоты).

Срок внедрения - в течение суток. Работа с использованием интернета.

Функционал и преимущества

База данных:

• Клиентская база. Контактные данные, реквизиты, информация об основных сотрудниках, вся необходимая информация поддерживаются в актуальном состоянии. История взаимоотношений (записи о встречах, телефонных разговорах, комментарии). Фильтр поиска (расширенный, быстрый, фиксированный). Статусы работы с клиентами.

• База данных контрагентов. Группировка данных по любым параметрам. Возможностью отслеживания расходов и работы по каждому из партнеров.

Услуги:

• Конструктор таблиц, вычислений и дополнительных действий. Создание любых вычислений и функционала. Создание специализированных конфигураций. Конструктор таблиц поддерживает множество типов полей: текст, число, дата и время, список, связь, файл, изображение и другие. В любое поле или таблицу можно добавить формулу для автоматического расчета значения. Цветовое форматирование (выделение цвета фона, шрифта, настройка шрифта в строке).

• Визуальное отображение всех актуальных задач. Все задания отображаются в календаре для просмотра запланированных дел на каждый день, неделю, месяц. Создание неограниченного количества календарей для разных типов событий в компании: семинары, выставки, планерки, личные календари. привязка календарей к любым таблицам.

• Создание заявок. Неограниченное количество записей клиентов на услуги. Просмотр и обработка заявок от постоянных и потенциальных клиентов. Настройка напоминаний о появлении заявок. Канбан-доска (различие заявок цветовым оформлением в зависимости от статуса или других важных параметров для наглядности): для заявок, для отдела разработки, для отдела кадров, маркетинга. Использование корпоративных цветов. Быстрый переход между всеми заданиями и теми, что были назначены вам. Группировка заданий по любым важным параметрам.

• Автоматический сбор заявок с сайта. Внешняя форма для размещения на сайте (анкеты, формы регистрации). Информация мгновенно и напрямую попадает в таблицу заявок в CRM-системе.

• Заявки с назначением на сотрудников. Координация работы сотрудников из любого города. Контроль исполнения (установка ответственных, времени на выполнение задач, сроки сдачи работы). Наглядная история работы с каждой заявкой, изменение статусов. Возможность быстрого перехода от общего списка заявок к заявкам менеджера. Сортировка информации по любым параметрам. Автоматическая фиксация всех изменений в системе.

• Формирование и выставление счетов. Экспорт необходимой документации в Excel.

Сообщения:

• Рассылка данных по электронной почте (до 99 999 тысяч в день). Массовые рассылки. Шаблоны рассылок. Формирование обычных текстовых рассылок, создание письма в формате HTML с помощью визуального редактора. Вставка изображений, файлов. Поддержка рассылки через SSL. Отправка сообщений по расписанию. Возможность отписаться, занесение в черный список, защита от попадания в спам.
• Напоминания сотрудникам о выполнении работы. Подключение к корпоративному номеру, просмотр всех диалогов в общем чате из CRM-системы. Возможность отображать для ответственных менеджеров только их чаты. Шаблоны ответов.

Телефония:

• Звонки клиентам из таблицы клиентов. При звонке открывается вся история работы с клиентом.
• Свободный выбор тарифа.

Взаимодействия с сотрудниками:

• База сотрудников. Вся информация о постоянных работниках и фрилансерах. Указание филиалов. Хранение в таблице всех данные: даты поступления, дни рождения, реквизиты, файлы и др.

• Графики отпусков, отработанного времени (индивидуальный и общий график). Расчет заработной платы (оклад, бонусы). Указание плана работы. Дополнение любыми необходимыми параметрами.

Складской учет:

• База товаров. Справочники (загрузка своих справочников в формате .csv). Прайс-листы.
• Записи по товарам на складе наглядно показывают актуальное состояние (количество партий поступления, количество товара по каждой закупочной цене, общая сумма остатка товара). Оформление поступления товара как отдельных партий с указанием поставщика.
• При оформлении счета есть возможность в позициях указывать не только услуги, но и тот товар, который есть на складе, дополняя каждую позицию комментариями.
• Списание товара со склада.

Аналитика и документация:

• Отчетность доходов, расходов, работы организации в режиме реального времени. Воронка продаж. Категорийность отчетов. Отчеты имеют функцию рассылки по почте. Готовые решения и создание своего варианта отчетов. Шаблоны для печати. Числовые и графические показатели. Кликабельность кнопок отчетов для просмотра подробной информации.

• Шаблоны и редактирование документов (счета, счет-фактура, акты, накладные, договоры, платежные поручения, товарные чеки, доверенность, приходные и расходные ордера, квитанции на оплату). Загрузка документов в виде любого формата (docx, xls, odt, rtf, html и PDF).

• Отслеживание выполненных и принятых заданий в режиме реального времени за любой промежуток времени.

• Отслеживание эффективности работы сотрудников. Сводная таблица по операторам и усредненные показатели, графики открытых обращений для моментального реагирования, график оценок для оценки качества, последние комментарии от клиентов, отчет по плану. Отчет рабочего времени. Каждый оператор сможет просматривать свой личный отчет.

Техническая поддержка:

• Ежедневное обновление ревизий с новым функционалом и исправлением багов.
• При первичном пользовании перенос базы данных клиентов. Перенос электронных таблиц. Личный персональный менеджер. Обучающие курсы. База знаний.

Безопасность:

• Автоматическое резервное копирование данных.Общий бэкап (структура, настройки, данные, файлы), бэкап без файлов, бэкап только структуры.
• Запрет на полное удаление (корзина). В клиентской базе все записи могут иметь три статуса: активные (это те записи с которыми идет работа), архив (архивные записи) и удаленные (записи, удаленные менеджером). После удаления менеджером записи она попадает в корзину, откуда может быть удалена только администратором.
• Защита доступа по IP-адресу. Защита по HTTPS.
• Ведение лога действий пользователей. В лог программы заносятся все действия, которые были совершены в программе: просмотр, редактирование, удаление, импорт, экcпорт, вход, выход пользователей и так далее. С помощью лога можно выяснить, кто и когда добавил ту или иную запись, кто ее просматривал, кто редактировал.
• Защита паролем. Гибкая настройка доступа (работа с общей базой клиентов, заявок, выставление счетов и многое другое). Индивидуальные и групповые настройки прав доступа. Защита по группам доступа.

Интеграции:

• Социальные сети: Telegram, WhatsApp, Facebook.
• Бухгалтерия: 1С.

Мобильное приложение для Android, IOS.

Интерфейс и сложности работы

Удобный, но устаревший дизайн. Оценка 4/5.

Навыки работе с CRM будут необходимы. Оценка 4/5.

Оплата и тарифы

Пробный период 14 дней (полный доступ к функционалу). Бесплатной версии нет. 6 платных тарифов стандартных программ и 6 платных тарифов пакетов Professional и 1 тариф Maximum с полным функционалом. Тарифы для малого и среднего бизнеса со скидкой 50%. Скидка 5% за 3 месяца подписки, 10% - за 6 месяцев подписки, 15% - за 12 месяцев подписки, 20% - за 24 месяца подписки.

Тарифы Стандарт. В каждом тарифе этой группы неограниченное количество записей в таблице, обучение продукту, онлайн-консультант, Ю.Kassa, резервное копирование 1 раз в день.

• Тариф 1 (для начинающих пользователей) - 990 руб./мес, 1 290 руб./мес. (RU сервер). 1 пользователь, рассылка (100 писем/день), объем памяти (1 ГБ).

• Тариф 3 - 1 990 руб./мес, 2 490 руб./мес. (RU сервер). 3 пользователя, рассылка (300 писем/день), объем памяти (3 ГБ), модуль sms-рассылок.

• Тариф 7 - 2 990 руб./мес, 3 790 руб./мес. (RU сервер). 7 пользователей, рассылка (700 писем/день), объем памяти (4 ГБ), модуль sms-рассылок, IP-телефония.

• Тариф 12 - 3 990 руб./мес, 4 990 руб./мес. (RU сервер). 12 пользователей, рассылка (1 000 писем/день), объем памяти (6 ГБ), модуль sms-рассылок, IP-телефония, почтовый модуль, DaData.

• Тариф 25 - 5 990 руб./мес, 7 490 руб./мес. (RU сервер). 25 пользователей, рассылка (2 500 писем/день), объем памяти (10 ГБ), модуль sms-рассылок, IP-телефония, почтовый модуль, DaData, API, обезличивание.

• Тариф Premium - 7 990 руб./мес, 9 990 руб./мес. (RU сервер). Неограниченное количество пользователей, рассылка (5 000 писем/день), объем памяти (25 ГБ), модуль sms-рассылок, IP-телефония, почтовый модуль, DaData, API, обезличивание, интеграция с 1С.

Тарифы Professional. Количество пользователей, рассылка соответствуют тарифам группы Стандарт. Все тарифы этой группы содержат модуль WhatsApp, Telegram, Facebook, телефонию через Примател, Uiscom и Тигрис, модуль sms-рассылок, IP-телефонию КБ, почтовый модуль, API, DaData, обезличивание, интеграцию с 1С, Ю.Kassa, канбан.

• Тариф 1 -  1 290 руб./мес, 1 490 руб./мес. Объем памяти (3 ГБ).

• Тариф 3 - 2 490 руб./мес, 2 990 руб./мес. Объем памяти (5 ГБ).

• Тариф 7 - 3 790 руб./мес, 4 490 руб./мес. Объем памяти (6 ГБ).

• Тариф 12 - 4 990 руб./мес, 5 990 руб./мес.Объем памяти (8 ГБ).

• Тариф 25 - 7 490 руб./мес, 8 990 руб./мес. Объем памяти (12 ГБ).

• Тариф Premium - 9 990 руб./мес, 11 990 руб./мес. Объем памяти (27 ГБ).

Тариф Maximum - от 13 990 руб./мес. Отдельный сервер на аккаунт пользователя, объем памяти 2 000 ГБ, рассылка 99 999 писем/день. На размещение в RU зоне тариф увеличивается от 25% и выше в зависимости от объемов клиента, количества пользователей и нагрузки.

Оплата в рублях с расчетного счета организации, через PayPal, электронными деньгами (Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI), с баланса мобильного телефона (Билайн, Мегафон, МТС), через терминалы моментальной оплаты QIWI, пластиковой картой (Visa, MasterCard, Maestro), через интернет-банкинг (Альфа-Клик, Интернет-банк Промсвязьбанка, Сбербанк онлайн, MasterPass), наличными (Связной, Евросеть, Comepay), по квитанции банка.

Действуют тарифы партнерской программы (легкий старт, официальный партнер), реферальная программа.