CRM система «Простой бизнес» - обзор функционала + плюсы и минусы

CRM система «Простой бизнес» представляет собой программу для управления всей компанией клиента. Данная система универсальна и подходит для любой сферы деятельности.

Среди клиентов CRM системы «Простой бизнес» – ОАО «Лукойл», ООО «ТК «Белаз», UNIDO, ОАО «РусГидро» и еще более 160 тысяч пользователей по всему миру.

CRM система «Простой бизнес» входит в реестр российского ПО, является резидентом инновационного центра «Сколково». В 2020 году мобильные приложения получили спецприз конкурса «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для бизнеса».

Функции CRM системы «Простой бизнес»

Рассмотрим функции CRM системы «Простой бизнес»:

Учет клиентов (клиентская база):

• Ведение клиентской базы.
• E-mail, SMS, звонки из базы.
• Автоматические напоминания.
• Документы по сделке.
• Воронка продаж, графики.

Управление проектами:

• Таск-менеджер (управление проектами и задачами).
• Диаграмма Ганта.
• Календарь дел.
• Файлы по проекту.
• Лента новостей по рабочим процессам.

Управление персоналом:

• Бесплатная внутренняя телефония.
• Хронометраж рабочего времени.
• Разграничение доступа к информации.
• Управление удаленными сотрудниками.
• База знаний.

Документооборот:

• Шаблоны документов.
• Отправка документов по e-mail, факсу.
• История версий документа.
• Многостраничное сканирование.

Электронная цифровая подпись.

Бухгалтерский и складской учет:

• Движение денежных средств.
• Электронная отчетность.
• Учет оплат, приход/расход.
• Проводки, оборотная ведомость.

Управление складом.

Встроенный коммуникации:

• IP-телефония.
• E-mail, SMS, общий чат.
• Внутренний чат.
• Видеоконференции.
• E-mail и SMS-рассылки.

Управление сайтом:

• Темы оформления.
• Формы обратной связи.
• Интернет-магазин.
• Бесплатный домен.

Связь с CRM.

Сквозная аналитика:

• Комплекс показателей компании.
• Оценка трафика сайта и рекламы.
• Интеграция с CRM и бухгалтерией.
• Яндекс.Директ и Google Реклама.
• Сервисы лидогенерации.

Продукты CRM системы «Простой бизнес»

Рассмотрим продукты, которые предоставляет CRM система «Простой бизнес» своим пользователям:

Учет клиентов и управление работой с клиентами в CRM

CRM система «Простой бизнес» поможет вывести управление взаимоотношениями с клиентами и процессом продаж ваших товаров или услуг на новый уровень.

Возможности CRM системы «Простой бизнес» для управления клиентами:

• ведение клиентской базы (учет клиентов);
• напоминания о звонках;
• звонки клиентам по IP-телефонии;
• SMS  рассылки;
• добавление клиента по входящему письму или звонку;
• автоматические шаблоны документов;
• работа со сканером штрихкода;
• воронка продаж, отчеты по продажам;
• подключение заявок с сайта к CRM-системе;
• сквозная аналитика бизнеса для оценки эффективности рекламы.

Автоматизация бизнес-процессов в управлении организацией.

CRM система «Простой бизнес» помогает организовать эффективное:

• Ведение клиентской базы (CRM или управление взаимоотношениями с клиентами): добавляйте клиентов в общую базу с разграниченным доступом для менеджеров, храните историю работы с клиентом, ставьте напоминания о звонках, быстро находите нужного клиента, сортируйте, группируйте, фильтруйте клиентов и выделяйте их цветами, звоните, отправляйте e-mail, SMS или факс клиентам прямо из базы без каких-либо дополнительных настроек, быстро формируйте любые документы для заключения сделки, стройте воронку продаж, диаграммы и графики, подключите заказы с вашего сайта к CRM и еще многое другое.

• Управление проектами и задачами: ведите проекты, разбивайте их на задачи, назначайте ответственных, ставьте сроки и контролируйте их выполнение, стройте диаграмму Ганта и календарь по проекту, разграничивайте доступ сотрудников к информации, обменивайтесь файлами по проектам, получайте оповещения по изменениям в проекте, управляйте объемом информации, которую хотите получать по проектам и задачам.
• Управление персоналом: сформируйте структуру вашей организации, храните карточки сотрудников, смотрите статистику работы каждого сотрудника, контролируйте выполнение задач и поручений, ставьте оповещения сотрудникам по важным делам, создайте базу знаний для быстрого обучения новых сотрудников и использования шаблонов писем и скриптов, записывайте и прослушивайте звонки клиентам для контроля качества работы вашего call-центра.
• Электронный документооборот: храните в программе файлы любого типа, смотрите историю изменения файлов, обменивайтесь ссылками на файлы с клиентами и партнерами, создавайте шаблоны документов или используйте стандартные для оперативного оформления сделок, сканируйте документы для загрузки в программу (в том числе многостраничное сканирование), отправляйте документы по факсу или e-mail клиентам прямо из клиентской базы и многое другое

Система управления проектами.

При помощи CRM системы «Простой бизнес» вы можете организовать эффективное управление проектами и задачами в вашей организации.

Выделите основные направления вашей деятельности – проекты. Разбейте их на задачи. Назначьте ответственных по задачам, установите сроки, бюджет, меняйте статус задачи в процессе выполнения. Анализируйте проекты при помощи диаграммы Ганта.

Задачи можно разбить на дела – мелкие поручения, задания или встречи. Планируйте каждый день, записывая дела, ставя напоминания и оповещения по SMS. Повышайте личную эффективность и эффективность работы ваших сотрудников, контролируйте время выполнения дел с помощью автоматического учета рабочего времени в организации.

Ведите базу контактов поставщиков по вашим проектам. Контакты и история переписки всегда под рукой. Быстрая связь прямо из базы: можно позвонить по выгодной IP-телефонии, отправить SMS, e-mail или факс.

В программе есть удобный календарь по проекту, задачам, вашим делам. Напоминания и оповещения не дадут вам пропустить важное дело или встречу. Смотрите карту встречи прямо в деле.

Система управления персоналом

CRM-система «Простой бизнес» поможет вам организовать эффективное управление штатными и удаленными сотрудниками.

Пригласите в систему ваших сотрудников, и пусть каждый из них заполнит свою анкету. Сформируйте организационную структуру компании, назначайте задачи сразу всей организации, отделу или одному сотруднику.

Смотрите, сколько рабочего времени тратит каждый сотрудник на выполнение дела. Ставьте персоналу оповещения в программе или по SMS по важным делам.

Создайте базу знаний для хранения ответов на часто задаваемые вопросы, скриптов, документов – это повысит скорость обучения новых сотрудников и эффективность работы остального персонала.

Сократите время формирования документов для сопровождения сделки – используйте готовые шаблоны документов в «Простом бизнесе» или создайте свои.

Повышайте качество телефонных разговоров ваших сотрудников – с помощью автоматической записи звонков можно прослушать любой разговор с клиентом.

Общайтесь с сотрудниками любым удобным способом: бесплатная внутренняя IP-телефония или телефонная конференция, SMS из программы, чат и мультичат для общения с несколькими сотрудниками, видеозвонок или видеоконференция, назначение проектов, задач и дел.

Организация отдела маркетинга

Ведите календарь мероприятий, в которых участвует или организовывает ваша компания, и анализируйте результаты.

Информируйте ваших клиентов об акциях и специальных предложениях при помощи e-mail и SMS-рассылок прямо из клиентской базы.

Ведите ваш сайт или интернет-магазин в удобном и простом встроенном редакторе, свяжите его с клиентской базой для превращения потенциальных клиентов в реальных.

Создавайте продающие или landing-страницы в пару кликов, размещайте их бесплатно на домене prostoy.biz или на своем домене.

Управление документами

CRM систему «Простой бизнес» удобно использовать как среду для оперативного формирования, обмена и коллективной работы над документами.

Храните в программе файлы любого типа, копируйте ссылки на них и отправляйте клиентам или партнерам по e-mail, SMS или факсу.

Работайте над файлом вместе с другими сотрудниками, заменяйте его – автоматическое оповещение о замене придет всем, кто работал над файлом. Смотрите историю изменений файла.

Сканируйте документы с помощью «Простого бизнеса», используйте многостраничное сканирование для объемных документов.

Создавайте свои шаблоны документов любой сложности или используйте стандартные для оперативного формирования бухгалтерских и юридических документов. Используйте автоматическую подстановку данных в документы из клиентской базы, базы товаров и других таблиц.

Пользуйтесь расширенным поиском файлов по разным параметрам.

Используйте базу знаний для хранения типовых документов.

Система коммуникаций

В CRM-системе «Простой бизнес» есть широкий набор встроенных средств коммуникации.

Звоните бесплатно по внутренней связи и по низким тарифам – на городские и мобильные номера. Используйте функции полноценной офисной АТС, в т.ч. голосовые меню, правила обработки вызовов, переадресацию, конференции, настройки добавочных, запись разговоров и т.д.

Заведите почтовый ящик на домене prostoy.biz или подключите к программе любые другие почтовые ящики. E-mail сообщения, проверенные на спам и вирусы, помещаются в нужные задачи на основе гибких правил маршрутизации.

Общайтесь с сотрудниками при помощи внутренних мгновенных сообщений как один на один (чат), так и в группе (мультичат). Используйте забавные стикеры и смайлы для передачи эмоций в чате.

Делайте SMS рассылки прямо из программы, партнерам или клиентам – из клиентской базы.

Создавайте видеоконференции с сотрудниками или отправляйте ссылки для участия в конференции в браузере. Модератор конференции управляет ее ходом, дает слово тем или иным участникам. Помимо видео, участникам доступно текстовое общение и загрузка файлов презентаций. Качество конференции адаптируется к каналу связи.

Бухгалтерский и складской учет

В CRM системе «Простой бизнес» есть удобный финансовый модуль для ведения бухгалтерии организации и управления складом.

Ведите таблицы ваших товаров, клиентов и их заказов, сделок с поставщиками. Анализируйте продажи с помощью воронки продаж, удобных и информативных графиков и диаграмм.

Оперативно формируйте пакет документов с использованием стандартных шаблонов документов или создайте ваши. Фиксируйте оплату выставленного счета, готовьте акты сверки расчетов с поставщиком

Смотрите информацию о наличии и движении денежных средств в компании по месяцам, счетам и контрагентам вплоть до отдельных проводок. Формируйте операции по приходу/расходу денег.

Будьте в курсе дебиторской и кредиторской задолженности в целом и по отдельным контрагентам. Формируйте авансовые отчеты по сотрудникам и баланс организации и кассовую книгу.

Отслеживайте движение товаров на складе, остатки и товары в резерве. Планируйте закупки и просматривайте самые прибыльные и популярные товары.

Модуль бухгалтерии в CRM «Простой бизнес» связан с модулем сквозной аналитики бизнеса, с помощью которого можно проводить анализ расходов на рекламу и аудит сайта.

Продажи автоматически фиксируются в системе аналитики и позволяют понять, какие рекламные каналы работают лучше всего, окупаются ли затраты на контекстную рекламу и, как следствие, лучше планировать рекламный бюджет.

Управление сайтом

В CRM-системе «Простой бизнес» есть удобный редактор для создания сайта или интернет-магазина.

Создайте сайт любого типа, от сайта-визитки или продающей страницы до полноценного интернет-магазина.

Подключите к вашему сайту регистрацию, авторизацию, комментирование информации. Используйте автоматическое создание карты сайта, оглавлений разделов и другие инструменты.

Вставьте на сайт формы обратной связи или заказа, данные из которых будут автоматически попадать в CRM-модуль «Простого бизнеса».

Размещайте ваш сайт бесплатно на домене prostoy.biz без какой-либо посторонней рекламы либо подключите ваш домен.

Если у вас уже есть сайт, используйте специальные формы для попадания данных с него в CRM-модуль системы «Простой бизнес».

Подключите ваш сайт к системе сквозной аналитики бизнеса – модулю «Простая аналитика». Интеграция с CRM «Простой бизнес» и бухгалтерией позволит провести полный аудит сайта и проанализировать комплекс показателей от визитов и расходов на рекламу до прибыли и ROI в едином отчете.

Подключите площадки контекстной рекламы для оценки ее эффективности. Используйте встроенные сервисы лидогенерации для повышения конверсии сайта.

Повышение личной эффективности

С помощью CRM-системы «Простой бизнес» можно повысить эффективность работы как руководителя, так и сотрудников.

Ведите календарь дел, ставьте напоминания по важным задачам и получайте оповещения в нужное время. Используйте диаграмму Ганта, чтобы оценить вашу загруженность или занятость ваших сотрудников.

Смотрите статистику работы каждого сотрудника, ставьте взыскания или поощрения. Управляйте информацией, которую хотите получать и просматривать, отключайте ненужные оповещения, поручайте дела сотрудникам.

Ведите базу знаний для ваших сотрудников, храните в ней ответы на часто задаваемые вопросы клиентов, регламенты, типовые документы. Оповещайте сразу несколько сотрудников или всю компанию о запланированном деле или мероприятии, проводите голосование среди сотрудников при помощи отметок «Мне нравится» или «Мне не нравится».

Сквозная аналитика

В CRM «Простой бизнес» имеется встроенный модуль сквозной аналитики, позволяющий оценивать различные показатели деятельности организации и получать информацию для оценки в виде графиков и диаграмм. Модуль доступен пользователям всех платных тарифов программы без дополнительной оплаты.

Возможности модуля:

• оценка конверсии, продаж, прибыли, ROI, а также стоимости заявки, среднего чека и других показателей;
• аналитика эффективности рекламных вложений по выбранным каналам продвижения;
• подключение Google Ads и Яндекс.Директ для анализа результатов рекламной кампании;
• возможность использовать встроенные сервисы лидогенерации, встроенный инструмент коллтрекинга с подключением многофункциональной офисной АТС и др.

Тарифы CRM системы «Простой бизнес»

CRM система «Простой бизнес» предоставляет своим пользователям 5 тарифов:

• Пробный (30 дней) – 0 рублей в месяц.
• Free – 0 рублей в месяц.
• Профи – 2 990 рублей в месяц (на всю компанию).
• VIP – 4 990 рублей в месяц (на всю компанию).
• Коробка – 34 990 рублей в месяц (на всю компанию).

Пробный период CRM системы «Простой бизнес»

CRM система «Простой бизнес» предоставляет своим пользователям пробный период. Для его активации вам необходимо заполнить ряд контактных данных и нажать клавишу «Попробовать бесплатно»:

Далее вас перенаправит на страницу, где вам будет предоставлен ваш логин и пароль для входа в систему:

Рассмотрим интерфейс CRM системы «Простой бизнес»:

Интеграции CRM системы «Простой бизнес»

CRM система «Простой бизнес» предоставляет своим пользователям ряд интеграций:

Маркетинг:

• UniSender.
• Яндекс.Директ.
• Зебра Телеком.
• Binotel.
• Google AdWords.

Работа с клиентами:

• Mango Office.
• Google Календарь.

Коммуникации:

• Яндекс.Почта.
• Телфин.Офис.
• Novofon.
• МТТ Бизнес.
• Microsoft Outlook.
• Яндекс.Телефония.
• Облачная АТС Билайн.
• Gmail.
• Почта Yahoo!

Финансы:

• 1С:Предприятие 8.
• DaData.

Оценка интерфейса и сложности сервиса

Стоит отметить лаконичность и доступность интерфейса CRM системы «Простой бизнес» посредством использования браузера.

CRM система «Простой бизнес» включает в себя основной экран и нижнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Оценивая интерфейс сайта данного сервиса по пятибалльной шкале, можно поставить 4 балла.

Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт и приложение сконструированы очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.

Плюсы и минусы

Рассмотрим преимущества CRM системы «Простой бизнес»:

• Лицензия на всю организацию без ограничений по количеству сотрудников. Программой может пользоваться весь персонал по фиксированной стоимости.
• Полный функционал в одной простой программе. Не нужно подключать модули, интегрировать, настраивать, все инструменты уже готовы к работе.
• Понятные тарифы и никаких скрытых платежей. Полный функционал целый месяц, после можно остаться на бесплатной версии или перейти на один из тарифов, а также забрать «Коробку» на ваш сервер.
• Штатные эксперты по внедрению CRM. Для внедрения не нужно искать интеграторов и переплачивать за их работу, мы уже с вами
• Версия для любого устройства и возможность работать без Интернета. CRM «Простой бизнес» можно поставить на компьютер, можно работать из браузера, а можно – с телефона или планшета. В том числе и без Интернета.
• Наличие технической поддержки. За вами закрепляется персональный менеджер, а техподдержка отвечает на ваши вопросы в течение 5-15 минут.

Никаких чат-ботов, роботов и отсылок почитать руководство пользователя.

Опираясь на мнения пользователей данной системы, можно выделить следующие недостатки:

• Обязательное наличие интернета при добавлении новых данных.
• Стабильно немного подтормаживает.
• Консервативный интерфейс, нельзя реализовать свои желания в полной мере.
• Отсутствие возможности редактировать поля в карточке клиента в таблице без непосредственного перехода в запись.