LeadVertex - обзор функционала + плюсы и минусы

LeadVertex - это удобная CRM-система для обработки заказов с возможностью построения собственной мини-CPA сети.

LeadVertex - это:

• CRM с телефонией;
• Автоматизация и робо-прозвон;
• Движок CPA сети;
• Хостинг для лендингов;
• Неограниченное число пользователей.

С помощью CRM-системы LeadVertex пользователь может принимать заказы (в том числе от вебмастеров партнерской программы), звонить клиентам сразу из админки с сохранением записей разговоров. После подтверждения заказов клиент может упаковать их, используя необходимые бланки и накладные и сделать выгрузку в курьерскую службу.

Сразу после отправки заказы пользователя будут отслеживаться в онлайн-режиме в своей админке, и при обновлении статусов посылки вы сможете уведомлять клиентов в автоматическом режиме как смс-ками, так и звонками робота-оператора CRM-системы LeadVertex. Робот самостоятельно определяет адрес и режим работы почтового отделения и называет эти данные клиенту, что сможет повысить окупаемость проектов пользователя.

Клиент может предоставить доступ к админке своим операторам через их личные логины. Таким образом, пользователь сможет полностью организовать процесс от получения лида до выкупа заказа на сервисе CRM-системы LeadVertex, отслеживая статистику по каждому бизнес процессу.

О CRM-системе LeadVertex:

1. Удобный кабинет для работы с заказами:  

• Все карточки клиентов собираются в виде таблицы и сортируются по статусам, в зависимости от этапа обработки заказа;
• Пользователь сам решает какая информация о заказе будет отображаться в таблице и в карточках, поэтому можете управлять колонками и полями;
• Двое сотрудников не смогут внести изменения в один заказ одновременно, система покажет, что с заказом уже работает другой специалист и не даст внести правки;
• Не звоните клиентам ночью. LeadVertex отобразит время клиента в списке заказов и в карточке.

2. Аккуратная и функциональная карточка заказа:

• Звоните клиентам в один клик прямо из карточки заказа. Пользователь нужен только ПК и гарнитура, больше не нужно устанавливать сложные программы на компьютер;
• Оператор будет уверенно принимать заказы, если отобразить продающий текст у него перед глазами. Сервис LeadVertex сделал специальный блок с автоподстановкой данных в карточке клиента;  
• Операторы должны думать о продажах, а не о том, на какой заказ пришло время звонить. С удобными кнопками “Недозвон” и “Перезвонить” работа автоматизируется. Напоминалки и стикеры пользователю будут не нужны;
• Не бойтесь допустить ошибку в адресе или имени клиента, система проверить данные, стандартизирует и распределит по полям в карточке. Пусть оператор дает дополнительные продажи, а не тратит время на поиск индексов.

3. Безопасность и контроль за сотрудниками:

• Следите за изменениями в заказах, используя историю действий. Истории сохраняются по каждому заказу и для каждого сотрудника;
• Повысьте качество работы call-центра, обрабатывая записи звонков. Записи стыкуются с действиями менеджеров. Отображаются как в истории каждого заказа, так и в отдельном списке, где их можно фильтровать по многим показателям;
• Сделайте работу с операторами безопасной. Используйте шифрование номеров. Зашифрованный номер операторы не смогут увидеть в коде страницы и передать третьим лицам, но смогут совершать звонки из карточки как обычно в один клик;
• Система может самостоятельно распределять заказы между операторами, учитывая время поступления заказа, назначенную дату следующего прозвона и время клиента.

4. Автоматизация различных процессов:

• Робот-оператор не просто сам звонит на заказы, но и планирует следующие звонки и выполняет различные действия, позволяя значительно повысить эффективность операторов;
• Пользователь может настроить автоотправку любого смс-шаблона с данными о клиенте и товаре. Работает для новых заказов и при обновлении статуса заказа;  
• Заказы автоматически будут перемещаться по статусам в проекте, когда почта или курьерская служба обновит информацию о посылке;
• Использование методов API позволяет создавать новые правила автоматизации.

5. Работа с почтами и курьерскими службами:

• На LeadVertex есть готовые интеграции с популярными службами доставки и аутсорсинга;
• Трекинг заказов на нашей CRM бесплатный. Пользователю не нужно подключать сторонние софты для отслеживания посылок и уведомления покупателей;
• Отправляйте клиентам  голосовые и текстовые сообщения с трек-номером, адресом, телефоном и режимом работы почтового отделения, где лежит посылка. Специальные теги позволяют быстро и легко создавать разные шаблоны смс;
• Печатать бланки с трек-номерами сразу для неограниченного числа клиентов можно в 2 клика. Используйте готовые бланки популярных служб доставки или предоставьте системе макет на подключение персонального бланка.

6. Роботы и автоматизация CRM-системы LeadVertex:

• Робот повышает апрув. Он может звонить на все недозвоны пользователя сколько угодно, освобождая его операторов;
• Робот повышает выкуп. Он может уведомлять клиентов о прибытии посылки на почту, диктуя им адрес и режим работы почты;
• Робот понимает ваших клиентов. Он может попросить клиента нажать клавишу для совершения конкретного действия (например, соединить с оператором);
• Робот делает всю работу. По заранее настроенным сценариям, и пользователям не придется его контролировать;
• Робот может говорить разными голосами: мужским, женским и даже голосом пользователя.

7. Движок CPA сети CRM-системы LeadVertex:

Личный кабинет вебмастера:

• Теперь у каждого вебмастера есть свой баланс, расчеты больше не нужно держать в голове;
• Список всех заказов доступен вебмастеру, но пользователь может скрыть номера телефонов;  
• История выплат хранится в личном кабинете.

Статистика для партнеров:

• Пользователю и его вебмастерам доступна статистика по конверсиям и заработку вебмастера;  
• Есть удобная статистика по меткам с группировкой.

Личная CPA сеть пользователя:

• Получите сайт своей личной партнерской программы и приглашайте туда вебмастеров;
• Придайте сайту индивидуальный дизайн;
• Настройте любой способ оплаты - заявка, подтвержденный или оплаченный заказ;
• Пользователь может добавлять лендинги и транзитки для своих вебмастеров.

Формирование ссылки:  

• Вебмастера пользователя могут получить ссылку на его лендинги и транзитки в своем личном кабинете;  
• Вебмастер может встроить свою личную метрику и метки.

8. Хостинг для лендингов CRM-системы LeadVertex:

Специалисты CRM-системы LeadVertex бесплатно перенесут лендинг пользователя на платформу сервиса. Чтобы начать работу в системе LeadVertex, пользователю достаточно только ссылки на лендинг - все остальное компания сделает сама.

9. Неограниченное число пользователей CRM-системы LeadVertex:

Пользователь может добавлять любое количество операторов прозвона и фасовщиков, установив каждому индивидуальные полномочия.

Вопросы о CRM-системе LeadVertex:

На сайте CRM-системе LeadVertex есть целый раздел, который посвящен часто задаваемым вопросам, рассмотрим из них самые популярные.

• Есть ли у сервиса пробный период? Хочу протестировать функционал

При регистрации пользователь получает демонстрационный проект. В нем клиент может протестировать основной функционал сервиса. Демо-проект не ограничен по времени. В демо-проекте работает API для передачи заказов, есть возможность загружать заказы из excel или создавать вручную.

• Как начать работу с сервисом?

Для начала пользователю нужно бесплатно зарегистрироваться, выбрать нужный для него тариф и создать проект по выбранному тарифу. После этого специалисты сервиса настроят поступление заказов с лендинга клиента в админку LeadVertex.ru и он сможет начать обработку заказов.

• На какой срок рассчитан тариф?

Тариф рассчитан для одного проекта и имеет активный срок в один месяц. По истечении данного срока тариф следует продлевать.

• Могу ли изменить тариф своего проекта?

Ошибившись с выбором тарифа, пользователь может изменить тарифный план самостоятельно, воспользовавшись кнопкой «Смена тарифа, авто-продление» или обратиться за помощью в техническую поддержку.

• Сколько стоит робот? Стоимость входит в тариф?

Стоимость робота не входит в тариф и оплачивается отдельно. Чтобы робот начал звонить, у пользователя должен быть положительный баланс в CRM-системе LeadVertex, деньги списываются с баланса клиента.

Стоимость робота составляет 1 рубль 80 копеек за минуту разговора + оплата связи через провайдера телефонии пользователя. За недозвоны или попытки звонка деньги не списываются.

За минуту робот успевает поприветствовать клиента, назвать адрес почтового отделения и то что нужно взять с собой паспорт, то есть полностью проинформировать клиента

• Может ли робот общаться на английском/иностранном языке?

Да, по запросу в техподдержку пользователь может включить любой язык для робота.

• Можно ли у делать SMS-рассылки с помощью CRM-системы LeadVertex?

Да, причем как текстовые, так и голосовые сообщения со специальными тегами, которые подставляют реальные данные клиентов.

Есть как индивидуальные, так и массовые рассылки по заданным шаблонам. Также возможна автоматическая отправка сообщений для уведомлений клиентов, например, о поступлении посылки на почту. Пользователь может настроить авто-уведомления и когда посылка будет менять статус, клиенту будут отправляться автоматические сообщения.

База знаний CRM-системы LeadVertex:

1. Начало работы:

• С чего начать. Регистрация и создание проекта;
• Как выбрать тариф;
• Безопасность аккаунта;
• Пополнение баланса;
• Чек-лист для новичка;

2. Основы работы в CRM:

• Настройка статусов и Контейнеры;
• Колонки в админке;
• Расширенный поиск;
• Карточка заказа, поля и скрипты для операторов;
• Действия над заказами и Уведомления.

3. Режим прозвона:

• Что такое Режим прозвона;
• Инструкция для подключения Режима прозвона;
• Как подключить Кнопки режима прозвона;
• Заказы в очереди режима прозвона;
• Напоминания для оператора о перезвоне.

4. Передача заказов в проект:

• Способы передачи заказов в админку;
• Подключение лендинга своими силами;
• Получение ссылки на лендинг и транзитные страницы;
• Онлайн оплата на лендингах;
• Загрузка заказов из excel.

5. Домены:

• Домены и Лендинги;
• Как подключить собственный домен;
• Добавление поддомена;
• Яндекс почта для домена;
• SSL-сертификат.

6. СМС-рассылки:

• Подключение смс-провайдеров;
• Как добавить шаблоны sms и отправлять сообщения;
• Ошибки и проблемы при отправке SMS;
• Автоматическая отправка sms с данными клиента;
• Настройка отображения статуса текстового SMS.

7. Партнерская программа:

• Что такое партнерская программа и зачем она нужна;
• Настройка персональной партнерской программы;
• Как подключить CPA;
• Дизайн и Макет для мини-cpa;
• Инструкция для вебмастера.

8. Почтовые службы:

• Почта России;
• «Онлайн Отправка» Почты России;
• КазПочта;
• Нова Пошта (Новая Почта);
• Белпочта;
• Персональные бланки.

9. Сторонние сервисы:

• Tilda;
• Dadata;
• Clickfrog;
• Marquiz;
• Umnico;
• PlatformaLP.ru;
• Roistat;
• Facebook.

10. Службы доставки:

• CDEK;
• BoxBerry;
• Reworker;
• MeaSoft (Курьерская служба 2008);
• Курьерки по другим гео.

11. Антиспам:

• Как подключить Антиспам.

12. Пользователи:

• Какие типы личных кабинетов существуют;
• Как пригласить операторов;
• Индивидуальные настройки прав оператора;
• Настройка общих прав операторов;
• Как пригласить представителей.

13. Робо-прозвон и предиктивный набор:

• Робо-прозвон;
• Предиктивный набор;
• История расходов робота;
• Статистика по робо-прозвону;
• Стоимость робота.

14. Склад и учет товаров:

• Возможности модуля Склад и добавление товаров;
• Учет остатков товара;
• Статистика по товарам.

15. Телефония:

• Виртуальная АТС. Как настроить исходящие звонки из карточки заказа;
• Входящие звонки;
• Записи звонков;
• История звонков и распознавание;
• Обработка ошибок телефонии;
• Callback.

16. Статистика:

• Какая статистика доступна в CRM;
• Статистика по конверсиям;
• Статистика по обработке заказов (по операторам);
• Статистика по выкупаемости;
• Статистика по вебмастерам;
• Статистика по звонкам.

17. API и postback:

• Методы API. Документация;
• Методы postback;
• Подключение сайта по API;
• Передача заказов внутри LeadVertex;
• Выгрузка заказов по API в сторонние сервисы.

Телефония CRM-системы LeadVertex:

Какие плюсы от использования встроенной телефонии CRM-системы LeadVertex:

Звонки из браузера в один клик:

• Чтобы связаться с клиентом, нужно всего лишь нажать на кнопку звонка в карточке заказа - не нужно копировать номер и вставлять его в софтфон.

Голосовые рассылки:

• Запустите робота, который озвучит любой текст или включит личную аудиозапись пользователя. 1 000 голосовых сообщений в подарок.

Запись всех разговоров операторов:

• Каждый звонок из карточки заказа сохраняется в истории изменений заказа. Работа станет прозрачной и легко контролируемой.

Предиктивный набор:

• Робот будет звонить на все недозвоны и в случае ответа соединит клиента с оператором call-центра.

Оперативная поддержка:

• Оперативная служба поддержки, которая готова помочь всем пользователям и клиентам с 9:00 до 23:00 по московскому времени.

Тарифы на услуги связи CRM-системы LeadVertex:

Стоимость CRM-системы LeadVertex:

Для оценки возможностей системы пользователь может зарегистрироваться как предприниматель и попробовать все возможности системы в личной демонстрационной версии клиента. Пользователю будут доступны все функции системы за исключением возможности редактирования стандартного лендинга и отслеживания треков почты.

Стоимость CRM-системы LeadVertex составляет от 490 рублей до 10 990 рублей.

Интеграции CRM-системы LeadVertex:

У системы есть 7 сервисов, которые можно подключить к LeadVertex:

• Roistat;
• ClickFrog;
• Robokassa;
• Wallet One (Единая Касса);
• Facebook;
• Яндекс.Касса;
• Платформа LP.

Регистрация и вход в CRM-систему LeadVertex:

Перед тем, как начинать работу с системой LeadVertex, пользователь должен провести регистрацию или непосредственно выполнить вход в свой аккаунт. Для того, чтобы это сделать, необходимо выбрать нужную кнопку в правой верхней части панели на главном экране.

Если пользователь выбирает кнопку Войти, то ему необходимо выбрать под какой вариацией он хочет войти в систему.

Если пользователь выбирает кнопку Войти (для предпринимателя), то ему необходимо заполнить следующие данные:

Если пользователь выбирает кнопку Войти (для дизайнера/верстальщика), то ему необходимо заполнить следующие данные:

Если пользователь выбирает кнопку Войти (для оператора), то ему необходимо заполнить следующие данные:

Если пользователь выбирает кнопку Регистрация, то ему необходимо выбрать под какой вариацией он хочет войти в систему.

Если пользователь выбирает кнопку Зарегистрироваться (для предпринимателя), то ему необходимо заполнить следующие данные:

Если пользователь выбирает кнопку Зарегистрироваться (для дизайнера/верстальщика), то ему необходимо заполнить следующие данные:

Если пользователь выбирает кнопку Зарегистрироваться (для оператора), то ему необходимо заполнить следующие данные:

Связь с CRM-системой LeadVertex:

Если у клиента системы LeadVertex остались какие-либо вопросы, он может задать их. Для этого необходимо нажать на кнопку Обратный звонок на главной панеле.

Чтобы заказать обратный звонок, пользователю необходимо заполнить следующие данные.

Если связаться с сервисом через обратный звонок не получилось, пользователь может задать вопрос в чате.

Кроме этого, клиент может связаться с сервисом через различные социальные сети и мессенджеры.

Также, в верхней панеле сайта есть раздел Контакты, нажав на который пользователь может увидеть различные возможность связи с сервисом LeadVertex.

Оценка интерфейса и сложности CRM-системы LeadVertex:

Интерфейс сайта системы LeadVertex стоит отметить доступным и лаконичным, особенно посредством использования браузера.

Система LeadVertex включает в себя основной экран и верхнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Оценивая интерфейс приложения и сайта данной компании по пятибалльной шкале, с полной уверенностью можно ставить 5 баллов.

Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт сконструирован очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.

Плюсы и минусы CRM-системы LeadVertex:

Рассмотрим преимущества системы LeadVertex:

• Наличие воронки продаж;
• Техническая поддержка;
• Наличие колл-центра и телефонии;
• Наличие API для интеграции.

Однако, несмотря на то, что система LeadVertex обладает внушительным количеством преимуществ, данный сервис также имеет свои недостатки, которые выражены в отсутствии таких функций, как:

• Отсутствие многофакторная авторизация;           
• Отсутствие Email-рассылок;
• Система не входит в Единый реестр российских программ;
• Отсутствие системы лояльности;
• Отсутствие функции мониторинга эффективности персонала.