SEO CRM - обзор функционала + плюсы и минусы

CRM система «SEO CRM» – это полноценная система управления процессом продвижения сайта со встроенными инструментами веб-аналитики и мониторинга состояния сайта в поисковой системе. Оптимизирует и автоматизирует работу всех кто занимается SEO:

Компаний, оказывающих услуги по продвижению для:

• SEO-специалистов и фрилансеров.
• Веб-мастеров.
• Веб-мастеров, самостоятельно продвигающих свои проекты.
• Inhouse отделов Inhouse отделов крупных компаний и производств.

Сайт CRM системы «SEO CRM» обладает верхей панелью меню, в которой сосредоточены такие разделы, как:

• Новости.

• Объявления.

• Помощь.

Преимущества CRM системы «SEO CRM»

• 100%-ный контроль над продвижением.

Каждый день SEO-CRM проверяет сайты, подключенные к сео-мониторингу, на наличие изменений или ошибок, по более чем 40 параметрам.

Автоматические проверки сокращают время обнаружения технических проблем на продвигаемых страницах, позволяют быстро отреагировать и не допустить падения позиций сайта в результатах поисковой выдачи.

С помощью текстового анализа страницы строится карта релевантности, которая непосредственно в интерфейсе SEO-CRM показывает вхождение ключей на продвигаемых страницах.

Наглядный способ отображения данных позволяет быстро оценивать и контролировать ситуацию на странице.

• Значительная экономия времени SEO-специалистов.

Интеграция с популярными сервисами аналитики, учета посещаемости, съема позиций и другими инструментами обеспечивает оперативный сбор информации в единый блок данных прямо внутри системы.

• Понятные отчеты для клиентов.

Делайте в SEO-CRM для своих клиентов яркие, красивые и понятные отчеты с графиками и таблицами, построенными на основе данных из Метрики и Яндекс Вебмастера или Google Analytics, из сервиса съема позиций, и с информацией о проделанной работе и планами на следующий отчетный период.

• Простое взаимодействие между сотрудниками.

Благодаря менеджеру задач с интуитивно понятным интерфейсом, сотрудники компании удобно и быстро взаимодействуют между собой, согласовывают рабочие вопросы и координируют действия по проектам.

Возможность создания иерархической структуры компании позволяет руководителю контролировать действия сотрудников, а также рабочий процесс в целом.

Пробный период CRM системы «SEO CRM»

CRM система «SEO CRM» предоставляет своим пользователям пробный период на 14 дней. Для этого необходимо ввести свой адрес электронной почты на главной странице сервиса и нажать кнопку «Попробовать»:

После чего вам потребуется зарегистрировать свою компанию и ввести все необходимые данные, после чего вам будет предоставлен доступ к личному кабинету:

Личный кабинет доступен по нажатию на ваше имя в правом верхнем углу экрана.

Через личное меню можно:

• Редактировать свой профиль.
• Ваши шаблоны задач.
• Шаблоны отчетов.
• Просмотреть список всех событий, о которых вам приходило оповещение.
• Выйти из SEO-CRM.

Для перехода на страницу настроек профиля нажмите на имя в правом верхнем углу интерфейса и в выпадающем списке выберете пункт «Профиль».

Страница настроек профиля состоит из двух блоков:

• Блок с информацией о вас, которая хранится в CRM (аватар, роль, контактная информация).
• Блок для редактирования информации о вас и другие личные настройки.

Из первого блока есть доступ к списку шаблонов задач и к списку уведомлений о событиях.

Второй блок разделен на несколько вкладок:

Во вкладке «Профиль» можно редактировать:

• Email для показа аватара с помощью сервиса gravatar.com. Если не хотите менять аватар для основного email (который используется для авторизации в CRM), здесь можно указать другой, с нужным аватаром.
• День вашего рождения. Используется в виджете "Ближайшие дни рождения" на главной странице CRM. После заполнения ваши коллеги будут заранее знать о приближении вашего дня рождения.
• Ваши контакты в различных соцсетях и мессенджерах.
• Краткая текстовая информация о вас.

Во вкладке «Аккаунт» редактировать:

• Адрес электронной почты, используемый для авторизации в системе.
• Имя пользователя в системе.
• Пароль для входа в систему.
• Чтобы изменить данные на этой вкладке, необходимо ввести текущий пароль для входа в CRM.

Во вкладке «Уведомления» производится настройка уведомлений. Здесь вы можете выбрать какие уведомления вы хотите получать и через какой канал оповещений, email или систему (push-уведомления).

Какую информацию о вас видят коллеги:

Сводная информация о вашем профиле будет отображаться во всплывающем окне при нажатии на ваше имя в любом месте SEO-CRM. Она доступна для любого сотрудника вашей CRM.

Просмотр всех событий

Для перехода на страницу со списком всех ваших событий нажмите на имя в правом верхнем углу интерфейса и в выпадающем списке выберете пункт «События».

Второй способ – нажать на ссылку «Все», в кратком списке последних уведомлений.

На странице «События» отображаются все уведомления, которые вам приходили.

Список разделен на столбцы:

• Дата и время уведомления.
• Проект, к которому относится уведомление.
• Автор действия, о котором пришло уведомление
• Краткая информация о событии. Является ссылкой, которая ведет к объекту, с которым произошло событие (например, к задаче или комментарию).

Настройка получения уведомлений в Slack. Предварительная настройка Slack.

Для получения уведомлений из вашего профиля SEO-CRM в Slack необходимо добавить и настроить приложение Incoming Webhooks.

В Slack, переходим на страницу добавления приложений, вбиваем в строку поиска Incoming Webhooks и жмем кнопку «Добавить» (Add).

Если это приложение у вас уже установлено, просто нажмите на него.

В открывшемся окне жмем большую кнопку «Add to Slack«»:

Далее вас попросят выбрать канал, в который SEO-CRM будет присылать уведомления.

Вы можете выбрать существующий канал, а можете создать новый, нажав на ссылку «Create new channel».

Если вы выберете создание нового канала, появится модальное окно.

В нем необходимо:

• Вписать название канала. Например, seo-crm.
• Выбрать публичным будет канал или приватным. Поскольку уведомления будут приходить только для вас, лучше сделать его приватным (private).
• Нажать на кнопку «Создать» (Create).

После выбора или создания канала для публикации нажимаем кнопку «Add Incoming Webhooks Integration»:

Откроется окно подробной настройки интеграции. В нем листаем до показанных ниже настроек и делаем следующие действия:

• Копируем Webhook URL (он пригодится нам позже при настройке профиля в SEO-CRM).
• Добавляем описание интеграции, чтобы быстро понимать для чего она.
• Вписываем имя пользователя, от которого будут поститься уведомления.
• Жмем кнопку «Сохранить настройки» (Save Settings).

Подключение канала уведомлений Slack в профиле SEO-CRM.

Для завершения настройки переходим в ваш профиль в SEO-CRM на вкладку «Уведомления» и жмем кнопку «Подключить» напротив Slack.

Появится модальное окно с полем ввода, в которое необходимо вставить Webhook URL, который мы скопировали ранее из настроек интеграции Incoming Webhooks.

После нажатия кнопки «Подключить», SEO-CRM попытается отправить через Webhook сообщение об успешном подключении. Если все пройдет хорошо, вы увидите сообщение об успехе:

В это же время в вашем Slack должно появиться следующее сообщение:

Осталось выбрать какие именно типы уведомлений вы хотите получать в Slack и сохранить настройки уведомлений:

Общие настройки

Блок Общие настройки предназначен для хранения общих для компании данных и состоит из следующих полей:

• Название компании - заполняется для последующего брендинга отчетов и клиентской части системы.
• Email администратора - email главного администратора, на который зарегистрирована компания.
• Логотип компании - если загрузить, будет использоваться в информации для клиентов (например, в отчетах и клиентской панели)
• Слоган компании - если заполнить, фраза которая будет показана возле логотипа в информации для клиентов

Уровни доступа

В доступах к проектам есть поле «Права на просмотр». В нем можно указывать какой уровень прав должен иметь сотрудник чтобы видеть этот доступ.

Для упрощения настройки на вкладке «Доступ» в задаче сообщается доступы какого уровня показаны в данный момент.

Например, для контент-менеджера вам нужно показывать только доступы к админке сайта, а для программиста любые доступы.

Тогда в настройках ролей для контент-менеджера ставим «Может видеть доступы 1-го уровня», а остальные уровни снимаем.

Для программиста включаем все уровни доступа.

Таким образом, можно гибко настраивать и разграничивать роли и доступы пользователей к различным данным.

Добавление клиента

Чтобы добавить нового клиента, перейдите на страницу со списком клиентов компании выбрав пункт «Клиенты» в главном меню и нажмите кнопку «Добавить клиента».

В открывшейся форме заполните имя клиента, название его компании (если есть), а также контактные данные.

Если указать аккаунт-менеджера в соответствующем поле, то этот сотрудник будет способен создавать новые, а также видеть и редактировать уже созданные проекты для этого клиента. Кроме того он будет видеть все задачи в рамках этих проектов.

В случае, если в вашей компании еще нет аккаунт-менеджера, или вы хотите вести этого клиента самостоятельно - можно указать администратора в поле для менеджера или не заполнять его вовсе.

Если заполнить поле «День рождения», то сотруднику, указанному в поле «аккаунт-менеджер» будет присылаться письмо-напоминание за 2 дня до этой даты.

Заполнив все необходимые поля нажмите кнопку «Создать клиента».

После этого вы сразу окажетесь на странице клиента где есть возможность перейти к созданию проекта для этого клиента, или вернуться к редактированию информации о клиенте.

Список клиентов

Список клиентов предоставляет данные о клиентах компании в табличном виде. Здесь наглядно дана информация обо всех клиентах компании, а именно: имя контактного лица / название компании, статус клиента, день рождения контактного лица и его электронный адрес, номера телефонов, аккаунт-менеджер курирующий клиента, а также дата добавления клиента в базу.

Непосредственно из списка можно перейти к редактированию информации любого клиента.

Из общего списка клиентов можно перейти на страницу конкретного клиента. Для этого нажмите на его названии / имени контактного лица. На странице клиента есть возможность перейти к созданию проекта, или к редактированию информации о клиенте.

Список клиентов можно фильтровать по следующим параметрам:

• Имя контактного лица / Название компании.
• Электронный адрес контактного лица.
• Телефон.
• Аккаунт-менеджер за которым закреплен клиент.

Редактирование клиента

Чтобы приступить к редактированию информации о клиенте перейдите на страницу со списком клиентов выбрав пункт «Клиенты» в главном меню. Используя один из фильтров найдите нужного клиента и нажмите на иконку  напротив него. Доступ к редактированию есть также со страницы клиента.

Если сотрудничество с клиентом приостановлено, его статус «Активен» можно изменить, выбрав в выпадающем списке «В архив», в этом случае клиент не будет отображаться в списке клиентов при создании проектов.

После внесения необходимых изменений нажмите на кнопку «Сохранить изменения».

Создание задачи

Самый простой вариант постановки задачи, это перейти на страницу со списком всех задач и нажать на кнопку «Создать задачу». Чтобы попасть в список задач выберите пункт «Задачи» в главном меню или, если вы находитесь на главной странице, нажмите на информер общего количества задач.

Возможность поставить задачу есть также на странице списка проектов, и на странице конкретного проекта. Однако при этом способе можно создать задачу только в рамках какого-то проекта.

Далее необходимо заполнить поля формы создания задачи. В форме есть два обязательных поля, это «Название задачи» и «Исполнитель». В качестве названия используйте краткое описание задачи, чтобы сотрудникам компании было легко ориентироваться в своем списке задач. В поле «Исполнитель» вы можете указать одного или нескольких сотрудников компании, либо себя одного, или себя и кого-то еще из сотрудников.

В выпадающем списке поля «Проект» укажите название проекта, в рамках которого будет создана задача, либо выберите пункт «Отдельные задачи», если не хотите привязывать ее к конкретному проекту.

В поле «Описание» детально и развернуто опишите задачу. Чтобы вы могли как можно понятнее изложить задачу для исполнителей, есть возможность добавить картинки и ссылки непосредственно в её описание, а также прикрепить к ней один или несколько файлов. Каждый файл не должен превышать 50 Мбайт.

Для новой задачи по умолчанию выставлен приоритет «Обычный». Поменяйте его в зависимости от срочности на «Низкий», «Высокий» или «Срочно».

В поле «Тип задачи» по умолчанию указана простая разовая задача. Укажите тип задачи «Периодичная», если задача должна повторятся с определенным интервалом. В выпадающем списке выберите тип интервала и его значение.

Поле «Крайний срок» по умолчанию пустое, но если задачу нужно выполнить к определенной дате, укажите её.

В поле «Старт работ» по умолчанию стоит значение «Немедленно» это значит что задача будет поставлена исполнителям сразу после создания. Чтобы отсрочить задачу укажите конкретную дату старта работ.

После заполнения формы нажмите кнопку «Создать» чтобы перейти в список задач или «Создать и продолжить» чтобы приступить к созданию следующей задачи.

Новая задача появится в списке задач сотрудников, указанных как исполнители.

Тарифы CRM системы «SEO CRM»

CRM система «SEO CRM» предоставляет своим пользователям пять тарифов:

Важно отметить, что по истечении двух недель тариф автоматически изменится на «Тест». В работе останется один проект. Остальные будут доступны только для просмотра. В том случае, если пользователю не подходит ни один из перечисленных тарифов, то компания предоставляет возможность создания индивидуального тарифа (для этого необходимо заказать обратный звонок поддержки):

Интеграции CRM системы «SEO CRM»

CRM система «SEO CRM» предоставляет своим пользователям ряд полезных интеграций:

• Яндекс.Метрика.
• Яндекс.Вебмастер.
• Топвизор.
• Sape.
• Google Analytics.
• Search Console.
• Rush Analytics.
• SERanking.
• Positions.

Настройки доступов к API

В этом блоке хранятся все данные о доступах к сторонним сервисам, с которыми работает система.

1. Вкладка Общие - для хранения простых доступов

2. Вкладка Яндекс - для хранения токенов для API Яндекса, которые используются для получения данных со счетчиков метрики, а также для добавления и управления сайтами в Вебмастере Яндекса

3. Вкладка Google - для хранения токенов для API Google, которые используются для получения данных со счетчиков Google Analytics, а также для получения данных для сайтов из Google Search Console.

4. Вкладка Topvisor - для хранения ключей API Topvisor'a, который используется для съема позиций ключей продвигаемых проектов.

5. Вкладка AllPositions - для хранения ключей API AllPositions, который тоже используется для съема позиций ключей продвигаемых проектов.

6. Вкладка SE Ranking - для хранения ключей API SE Ranking, который тоже используется для съема позиций ключей продвигаемых проектов.

7. Вкладка RushAnalytics - для хранения ключей API RushAnalytics, для съема позиций ключей продвигаемых проектов.

8. Вкладка Sape - для доступов к API Sape, которые используются для импорта ссылок. Возможность используется в модуле «Страницы».

Оценка интерфейса и сложности сервиса

Стоит отметить лаконичность и доступность интерфейса CRM системы «SEO CRM» посредством использования браузера.

CRM система «Casebook» включает в себя основной экран и верхнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Оценивая интерфейс сайта данного сервиса по пятибалльной шкале, можно поставить 4 балла.

Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт и приложение сконструированы очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.

Недостатки CRM системы «SEO CRM»

Опираясь на мнения пользователей данной системы, можно выделить следующие недостатки:

• Отсутствие интеграций с мессенджерами.
• Отсутствие мобильного приложения.