ClientoBox - российская облачная CRM-система для автоматизации бизнеса.
Помогает визуализировать данные, управлять задачами, вести базы и хранить документацию. Включает в себя CRM-систему, базу данных клиентов, менеджер задач и средства управления отделом продаж.
Доступны решения для туристических агентств, логистических компаний, риэлторов, учебного центра, автосервиса, веб-студии, интернет-магазина. Удобен для малого бизнеса.
Отмечается увеличение повторных продаж на 54%, продуктивности работы сотрудников на 37%, выручки продаж на 41%.
Среднее время самостоятельного внедрения CRM занимает от одного до трех часов, настройки - от 30 минут. Работает на любом устройстве, подключенном к интернету, не требуется установка программ.
Перед началом работы система полностью кратко описывает главные кнопки системы для быстрого знакомства с системой (мини-презентация).
Функционал и преимущества.
1. Личный кабинет.
- Минималистичный кабинет состоит из панели навигации, рабочей области и нижней панели.
- С помощью панели навигации возможно осуществить переход между разделами, воспользоваться быстрым поиском внутри системы, осуществить дополнительные действия. Доступны разделы воронка, сделки, организации, контакты, продукты, статистика, настройка, поиск информации по всем разделам, личный профиль.
- Рабочая область занимает большую часть страницы, на ней отображается необходимая информация в соответствии с выбранным разделом в панели навигации.
- Нижняя панель предназначена для быстрого добавления организаций, контактов, продуктов, задач и сделок, а также для быстрого просмотра задач по существующим сделкам. На нижней панели доступны справочная информация (база знаний) и чат технической поддержки.
- В настройках личных данных доступны изменения имени отображения в системе, загрузки фотографии (аватарки), часового пояса для отображения времени в сделках и статистике, валюты, электронной почты, пароля для входа в систему.
2. База данных.
- Отдельное хранение данных организаций, физических лиц, сделок. Сохранение истории взаимодействия в CRM-системе, в том числе и переписка из писем электронной почты. Функция импортирования базы клиентов без использования электронных таблиц и ограничений по загружаемым данным.
- Добавление своих полей в любые базы клиентов, организаций и сделок. Автоматические подсказки от системы по заполнению данных из существующих данных. Умный поиск по любому выбранному критерию: имени, фамилии, телефону, электронной почте, названию организации, файла или сделки. Каждому типу контакта присваивается для визуального удобства своя иконка. Доступно добавление социальных сетей, телефон, данных Scype, даты основания и т.д. Все введенные поля доступны в дальнейшем для фильтра и поиска.
- Помощь от дублирования контактов (поиск дубликатов). При соединении контактов или организаций все сделки, задачи, комментарии и файлы автоматически переносятся и группируются.
- База данных товаров, продуктов и услуг. Подробная информация содержит наименование, шифр товара, цену, трехбуквенный код валюты, комментарии и т.д.
- Экспортировать из системы можно список сделок, организаций, людей, продуктов (услуг), задач.
- Список сотрудников пользователя. Для добавления работника необходимо указать имя нового сотрудника, его электронную почту, на которую будут приходить оповещения, и телефон. В настройках приватности нужно указать права пользователя в системе.
3. Задачи.
- Создание сделок и задач. Для быстрого создания требуется указание названия, стоимости, этапа воронки.
- Задачи отображаются в графическом виде. Доступен список приоритетных задач в верху экрана, показаны просроченные дела. Возможность планирования дел на день, неделю или месяц.
- Каждая кнопка задач кликабельна и доступна для просмотра более подробной информации по каждой продаже и сделке (название воронки, владелец задачи, контактное лицо, стоимость услуги, статус, возраст сделки, этапы для воронки продаж и т.д.). Возможность редактирования данных. Детализированная информация включает в себя активность (все действия, которые проводились по данной сделке), задачи, продукция, файлы.
- Планирование действий по сделкам (звонок, встреча, задание, деловой обед, дедлайн и т.д.). Указание сроков, времени (начала действия, длительности), ответственного лица, оставление заметок. Доступна история всех задач по сделке для анализа будущих действий. Всплывающие подсказки системы. Просмотр ответственного сотрудника.
- Быстрый поиск и фильтрация (удаленные, ответственный по сделке, статус сделки, нахождение в воронке продаж и т.д.). По каждому столбцу поиска можно настроить условие поиска (содержит, равно, начинается с, не содержит и т.д.) и значение. Для разных типов столбцов условия различаются. Возможность создания собственных фильтров.
- Постановка задач сотрудникам. Получение всего списка задач на день на личную электронную почту. Сервис в режиме реального времени показывает производительность и загруженность отдела продаж.
- Возможность автоматизации бизнес-процессов: сделка перешла на этап, выиграна, проиграна, задача удалена и т.д.
- При использовании разных валют доступна настройка необходимых параметров.
- Возможность интеграции с календарем для напоминаний о событиях. Настройка взаимодействия календаря смартфона пользователя и CRM ClientoBox.
4. Телефония.
- Возможность совершать клиентам звонки через IP-телефонию сервиса. Чтобы позвонить, надо кликнуть по любому телефонному номеру в системе в разделе сделки, контакта или организации. Все звонки совершенные в рамках сделки фиксируются внутри сделки. Требуется подключение гарнитуры.
- Хранится детальный отчет о совершении телефонных звонков. Имя звонившего, длительность звонка. Стоимость телефонии не входит в оплату сервиса, звонки тарифицируются отдельно.
5. Аналитика.
- В системе формируется 4 вида статистики: воронка (показывает количество и стоимость сделок в заданный период для указанного пользователя), менеджеры (показывает круговые диаграммы выигранных сделок и сумм выигранных сделок), задачи (позволяют увидеть все текущие задачи по всем сделкам за заданный период), сделки (позволяет просмотреть информацию о сделках за заданный период).
- Отчет эффективности продаж. Общая статистика отделов, сравнение с прошлым периодом, объем сделанных дел.
- Статистика персональной эффективного каждого сотрудника. Количество совершенных звонков, созданных и выигранных сделок, отправленных писем, полученной прибыли.
6. Безопасность.
- Надежное хранилище для информации (Amazon web services). Резервные копии делаются ежедневно.
- Доступ к данным пользователя есть только у него. Настройка прав доступа сотрудников (показ разделов, задач, статистики, сделки).
- Информация не привязана к компьютеру, с которого происходит работа.
7. Техническая поддержка. Помощь специалистов технической поддержки на электронной почте, по телефону, внутреннему чату поддержки.
Версии для Android и iOS нет. Только веб-версия.
Возможно использование прямого доступа к данным через API для автоматизации своих процессов или назначения действий через сторонние сервисы. Интеграций с 1С, социальными сетями не указано.
Воронка продаж.
Сервис поддерживает воронку продаж. Используется доска канбан для наглядности всех процессов (перетаскивание элементов, любое описание и редактирование данных). Возможно переключение между воронками, фильтры, этапы (содержат название этапа и суммарное количество сделок в нем), сделки (содержат название сделки, ее стоимость, актуальную привязанную задачу. Цветной индикатор указывает на состояние задачи, привязанной к сделке.
При нажатии на название сделки осуществится переход на страницу карточки сделки. После добавления любой сделки к ней рекомендуется добавить задачу, что позволяет ее не потерять, не просрочить и отслеживать в воронке продаж.
Допускается возможность создания любого количества воронок. Доступна сортировка каждого этапа воронки продаж по дате следующей задачи, дате создания, дате перехода на этап, цене.
Интерфейс и сложности работы.
- Интерфейс удобен и понятен. Оценка 5/5.
- Освоение удобно, сложностей не возникает. Оценка 5/5.
Плюсы и минусы.
- К минусам можно отнести низкий уровень технической поддержки, который отмечают многие пользователи. В воронке продаж отсутствует возможность автоматического перехода сделки на следующий этап, изменение статуса делается вручную (задавание следующей задачи для сделки). Нет возможности настроить редактирования элементов сделок сотрудниками. Небольшая вариативность отчетов.
- Большим плюсом является легкое освоение и доступность в работе.
Оплата и тарифы.
Пробный период 15 дней. Бесплатного тарифа нет, единый платный. Дальнейшее использование составляет 10 рублей в день за одного пользователя. Оплата в рублях, возможна российскими картами.
Пополнение счета личного кабинета осуществляется при помощи получения закрывающего документа об оплате, для чего надо пополнить баланс в сервисе через выставленный счет. Акты выполненных работ будут отправлены пользователю Почтой России после окончания внесенных по счету средств. Если пользователь не является гражданином РФ,
для пополнения баланса по счету необходимо заключить договор с сервисом. Для пользователей из Украины и Казахстана банк может взять дополнительную комиссию в размере 15-20% от суммы оплаты.
Возможно пополнение баланса с помощью пластиковых карт (Visa, MasterCard), электронных платежных систем (QIWI, WebMoney, Yandex.Деньги), в салонах сотовой связи или через платежные терминалы. В зависимости от способа оплаты оператором может взиматься дополнительная комиссия. Этот способ подойдет, если не хочется заключать договор и не нужны закрывающие документы (хочется мгновенно пополнить счет).
В единый тариф входят CRM-система, база клиентов, менеджер задач, управление отделом продаж, безопасность данных. Отсутствуют ограничения, скрытые платежи.
Регистрация проходит с внесением данных: электронной почты и пароля. Возможно введение промокода.
Тарифы на входящие звонки составляют от 0,8 рублей в минуту.
Действует партнерская программа с возможностью:
- Получения 15% с каждого платежа приведенного клиента.
- Получения 20% с каждого платежа при приведении более 30 компаний в год.
Для регистрации реферала достаточно зарегистрироваться в партнерской программе, после чего предоставляется уникальный реферальный код, который необходимо ввести при регистрации. В дальнейшем этот код предоставляет дополнительные бесплатные дни.
Для вывода денег создается запрос и вводится номер карты для получения средств. Запросы обрабатываются в течении 5 рабочих дней. Все заработанные деньги отображаются в личном кабинете партнерской программы. Возможен перевод средств в аккаунт Clientobox. Минимальная сумма вывода на карту составляет 1 000 рублей. Минимальная сумма вывода на аккаунт Clientobox составляет 300 рублей.
0