U-crm - обзор функционала + плюсы и минусы

CRM система «CRM U-crm»  автоматизирует процессы внутри компании. Ведет базу клиентов и помечает их, исходя из этапа продажи. Помогает выставлять задачи сотрудникам. Выстраивает воронку продаж и предоставляет данные об эффективности работы источников трафика. Подключает виджеты обратного звонка, ловца лидов и скидки на сайт, а также настраивает динамический контент для ресурса. Отслеживает активность в группах во Вконтакте.

Возможности CRM системы «CRM U-crm»

1. База клиентов с понятным статусом. Главная рабочая страница с клиентами разделенными по воронке продаж, у пользователя не возникнет путаницы какой клиент какой стадии работы. Для удобства «горячие клиенты» помечаются иконкой огня.

2. Карточка клиента. Удобная работа с карточкой клиента, сделки, задачи, адреса и другие данные по клиенту, а также информация о происхождении клиента благодаря UTM-меткам взятым из собираемой статистики, а также подробная лента изменений. Клиента можно передать другому сотруднику, изменять его данные, менять статус, оставлять заметки, отправлять сообщения и ставить напоминания.

3. Дашборд с показателями конверсий. Страница статистики, где показываются главные показатели конверсий проекта, дает представление о состоянии дел бизнеса. Воронка продаж, CV1 (конверсия №1), CV2(конверсия №2), анализ источников трафика позволят вам не тратить деньги впустую.

4. Ловец лидов. Этот функционал позволит увеличить конверсию сайта пользователя в заявки на 20-30%. Предоставляет возможность составить уникальное предложение для уходящих посетителей вашего сайта, от которого они не смогут отказаться и оставят свои данные. Если предложение будет сильным, то посетитель оставит свои данные.

5. Виджет Падающей скидки. Это специально разработанный виджет для сайта, который позволит замотивировать посетителей оставить заявку пока не кончилась скидка. Чем больше посетитель ждет не оставляя заявку, тем меньше будет его скидка на предоставляемую услугу, размер которой пользователь может настроить чуть-чуть ниже.

6. Виджет Обратного звонка с сайта. Виджет CallBack уже заслужил большое признание и показал высокий процент увеличения конверсий сайта во всем русскоязычном интернете и поэтому разработчики системы решили тоже добавить его упрощенную версию в виджеты улавливания посетителей сайта. Пользователь может очень легко установить виджет к себе на сайт и настроить его внешний вид.

• Настройки виджета. 

1 - Включите виджет, чтобы он начал показываться у вас на сайте. Не забудьте перед этим на все страницы вашего сайта вставить Код статистики от U-CRM.

2, 3, 4 - Настроить цвет виджета под ваш сайт.

5 - Можете настроить через какое время виджет раскроется автоматически или настроить через сколько показать виджет повторно

6 - А так будет выглядеть виджет на сайте.

7. Отслеживание активности сообщества Вконтакте. Сообщества Вконтакте уже давно стали не просто способами развлечений, но и отличным инструментом для бизнеса и продаж. Команда разработчиков Вконтакте сделала для сообществ отличную функцию CallBack API смысл которой в отправке событий происходящих в Вашем сообществе.

Разработчики системы сделали в U-CRM инструмент отслеживания происходящих событий в сообществах пользователя. Все уведомления о комментариях, новых постах, сообщениях сообщества и прочего приходят в систему и удобно распределены по разделам, которые можно оперативно просматривать.

Чем это поможет пользователю?

Если у пользователя есть сообщество, которое он использует как бизнес инструмент для взаимодействия со своей ЦА, которая находится Вконтакте, то эта функция необходимо для того, чтобы:

• Быть в курсе любого события сообщества пользователя. Комментарий, отзыв или новый пост не будет пропущен.
• Получать мгновенную реакцию менеджеров пользователя на любой вопрос ваших клиентов заданный в сообществе.
• Увеличить продажи за счет быстрой реакции на вопросы участников сообщества.
• Контролировать нежелательных комментариев которые портят имидж вашей компании (происки конкурентов).

8. Задачи. Теперь ни одна просроченная задача не потеряется и всегда находятся вверху на приоритетной позиции. Задачи которые имеют срок выполнения более одного дня проставляется на каждый день пока не будут закрыты или просрочены.

• Постановка задачи.

Задачу можно поставить сразу в карточке клиента или сделке, можно назначить ее определенному сотруднику, которому придет уведомление о новой задаче.

• Работа с задачей.

Работа с задачей достаточно проста, нужно поставить задаче определенный статус «Выполнена» или «Не выполнена», при этом чтобы закрыть задачу нужно обязательно указать «Итог» для отчета.

9. Проектное разделение. Если у пользователя много бизнесов и ему хочется разобрать все по полочкам, то данный функционал системы будет весьма полезен. Работать, следить, управлять и контролировать основные оперативные показатели бизнесов с одного аккаунта. Простое переключение между проектами будет экономить время.

• Добавление новых проектов.

Добавить проект очень просто, достаточно просто нажать + назвать проект и нажать кнопку «добавить проект».

• Переключение между проектами.

Создатели системы постарались, чтобы перескакивать между проектами было просто и без лишней траты времени. В левом верхнем углу есть название проекта в котором пользователь находится в данный момент, чтобы перейти в другой проект, просто, необходимо кликнуть по названию текущего проекта, появится список проектов переходите в любой проект в два клика.

10. Аналитика входящих данных. Возможность быстро и удобно формировать воронку продаж, для удобной работы в системе и анализа. Это очень просто и быстро, просто перетаскивайте статус в нужный уровень воронки, система тут же все распределит и рассчитает.

11. Добавление сотрудников и предоставление доступа для них.

• Разграничение доступов для сотрудников.

Добавив сотрудника в проект очень легко дать или ограничить ему доступ к разделам системы, простым переключением.

• Возможность сделать сотруднику доступ к работе над несколькими проектами.

Возможность давать доступ в новом проекте, сотрудникам из других ваших проектов в системе. Просто, нажмите добавить сотрудника из другого проекта и выберите нужного сотрудника.

12. Добавление статусов сделок и контактов. Возможность добавления всех возможные статусов для работы с сделками или клиентами чтобы понимать на каком этапе сейчас работа с данной сделкой или клиентом.

13. Автоматические SMS при изменении статуса клиента или сделки. В некоторых бизнесах будет хорошим дополнением чтобы на некоторых этапах работы клиенту приходило SMS о изменении статуса заказа или поступление его в производство. Для этого разработчики системы создали удобную настройку уведомлений для клиентов когда вы изменяете статус.

14. Автоматическое SMS клиенту после оставления заявки. Для повышения лояльности клиентов SMS сразу после заявки будет играть большую роль, для этого был разработан автоматический функционал уведомления клиента о том, что его заявка принята. Текст уведомления можно настроить так как вам угодно.

15. Группируйте ваших клиентов. Функционал позволяет распределить и навести порядок среди клиентов или сделок вашего бизнеса в котором может быть несколько продуктов и четко обозначить интерес клиента. А метод API позволит распределять клиентов по группам автоматически.

• Присвоение группы клиенту или сделке.

Установить группу клиенту или сделке можно через карточку или через API.

• Группы в сделках и клиентах.

Группы в клиентах и сделках выглядят одинаково и выполняют одну и ту же функцию.

16. Встраиваемые формы. 

• Добавление встраиваемой формы.

Добавление формы представляет из себя «Название формы» для обозначение в происхождении клиента и «ID ФОРМЫ» используется для привязки формы к клиенту и для аналитики.

1 - Вписываем Название формы и ее ID который не должен совпадать с ID других форм.

2 - Выбираем нужную форму, нажимаем шестерню, далее «редактировать форму».

3 - Включаем функцию встраивания форм.

• Редактирование встраиваемой формы.

Можно настроить: текст, цвет и фон кнопки, настроить ее положение «горизонтальное» или «вертикальное». Встраивание формы происходит путем установки на сайт кода статистики и небольшого кода в то место сайта, где нужно будет встроить форму (код можно взять в редактировании формы).

17. Динамический контент и заголовки. Динамический заголовок и контент призван создать у посетителя сайта ощущение индивидуального подхода к нему, а так как заголовок меняется согласно запросу посетителя, то ожидать значительного увеличения конверсии в заявки и звонки.

• Динамические заголовки.

Работа динамического заголовка достаточно проста, посетитель переходя по рекламе в которой настроены UTM-метки, в одной из которых находится запрос пользователя, если на эту ключевую фразу настроена подмена в U-CRM, то система заменит текст в нужном элементе на заданный.

Пример работы:

• Динамический контент.

Таким же образом как и динамические заголовки можно задать замену контента сайта, например описание любого из блоков сайта.

Настройка динамической замены контента и заголовков

Задать замену контента можно в «Настройках проекта» – «Инструменты» – «Динамический контент», а далее добавить правила замены контента.

1. Нажмите «Добавить динамический контент».
2. Задайте GET параметр, который будет содержать в себе ключ по которому будет происходить замена, например utm_term, значит URL сайта будет таким: https://вашсайт.рф/?utm_term=ключевое_слово
3. Задайте «Что содержит заданный ранее GET параметр», для срабатывания замены контента.
4. Задайте «На что заменить», т.е. текст, который система подставит в заданный блок, если увидит в GET параметре совпадение.
5. Задайте заменить «В элементе с ID», т.е. нужно указать id элемента в котором нужно заменить контент.

Пример настройки:

Воронка продаж CRM системы «CRM U-crm»

CRM система «CRM U-crm» обладает собственной воронкой продаж.  Возможность быстро и удобно формировать воронку продаж, для удобной работы в системе и анализа. Это очень просто и быстро, просто перетаскивайте статус в нужный уровень воронки, система тут же все распределит и рассчитает.

Распределение статусов по воронке продаж

Настроить распределение статусов по воронке продаж можно простым перетаскиванием статуса в нужный столбец воронки.

Пробный период CRM системы «CRM U-crm»

CRM система «CRM U-crm» предоставляет своим пользователем пробный период на 15 дней. Для его активации необходимо ввести действующий адрес электронной почты, на главном экране веб-страницы и нажать «Начать сейчас бесплатно»:

Далее на указанный адрес электронной почты будет направлено письмо с подтверждением, включающее в себя пароль от сервиса. После у пользователя появится возможность входа в данный сервис:

Далее вам потребуется настроить систему под собственные параметры:

После завершения настройки сервиса вас перенаправит в личный кабинет. Данная страница обладает боковым меню, которое включает в себя следующие разделы: «Начало работа»; «Сделки»; «Контакты»; «Задачи»; «Аналитика»; «Товары и услуги»; «Настройка проекта»: 

Тарифы CRM системы «CRM U-crm»

CRM система «CRM U-crm» предоставляет своим пользователям 4 тарифа:

Интеграции CRM системы «CRM U-crm»

• Интеграции CRM системы «CRM U-crm» с сервисом «Вконтакте»

Сообщества «Вконтакте» уже давно стали не просто способами развлечений, но и отличным инструментом для бизнеса и продаж. Команда разработчиков «Вконтакте» сделала для сообществ отличную функцию «CallBack API» смысл которой в отправке событий происходящих в Вашем сообществе.

В «U-CRM» был добавлен инструмент отслеживания происходящих событий в Ваших сообществах. Все уведомления о комментариях, новых постах, сообщениях сообщества и прочего приходят в систему и удобно распределены по разделам, которые можно оперативно просматривать.

Чем это поможет пользователю?

Если у пользователя есть сообщество, которое он использует как бизнес инструмент для взаимодействия со своей ЦА, которая находится Вконтакте, то эта функция необходимо для того, чтобы:

• Быть в курсе любого события сообщества пользователя. Комментарий, отзыв или новый пост не будет пропущен.
• Получать мгновенную реакцию менеджеров пользователя на любой вопрос ваших клиентов заданный в сообществе.
• Увеличить продажи за счет быстрой реакции на вопросы участников сообщества.
• Контролировать нежелательных комментариев которые портят имидж вашей компании (происки конкурентов).

Добавление сообщества в «U-CRM».

1 - скопируйте адрес вашего сообщества, id или короткое имя, например: http://vk.com/ucrmru короткое имя выделено жирным. И вставьте в поле добавления сообщества.

2 - нажмите добавить сообщество, после чего система попросит вас перейти в настройки.

После успешного добавления группы, вы перейдете в раздел настройки группы, здесь очень важно все делать по порядку и следовать данной инструкции.

1 - Скопируйте URL-адрес показанный в поле «Адрес Вашего сервера», после чего вставьте его в «Настройках сообщества» – «работа с API» – «Callback API» в поле «Адрес Вашего сервера».

2 - в этом поле нужно указать Код указанный в «Настройках сообщества» – «работа с API» – «Callback API» в поле «Строка, которую должен вернуть сервер».

Настройки в сообществе.

Теперь вам надо сделать настройки в самом сообществе вконтакте, для этого перейдите в сообщество и зайдите в «Управление сообществом«»:

Сразу после этого необходимо перейти в правом меню в раздел «Работа с API»:

Далее необходимо перейти в вкладку «Callback API»:

1 - Заходим в Callback API.

2 - В поле «Адрес Вашего сервера» вставляем URL-адрес, который выдала система U-CRM после добавления сообщества (было описано выше).

3 - Копируем Код указанный «Строка, которую должен вернуть сервер» и вставляем его в одноименное поле в U-CRM.

Нажимаем «Сохранить».

После сохранения настроек в «U-CRM» возвращаемся к настройкам сообщества Вконтакте и нажимаем во вкладке «CallBack API» кнопку «Обновить», после чего должно получится что-то такое:

Если у вас все получилось,то все что осталось сделать настроить какие «Типы событий» будет отсылать «Вконтакте» в «U-CRM». Для этого необходимо перейти в вкладку «Типы событий» и отметить все галочки.

• Интеграция CRM системы «CRM U-crm» с мессенджерами

Вы можете настроить уведомления о событиях в сообществе через VK Bot (удобнее) или через Telegram Bot. Уведомления будут приходить вам в личные сообщения.

Настроить интеграцию с «Vkbot» или «Telegram Bot» вы можете в «Личном профиле» – «Настройки уведомлений».

Оценка интерфейса и сложности сервиса

Стоит отметить лаконичность и доступность интерфейса CRM системы «CRM U-crm» посредством использования браузера.

CRM система «Casebook» включает в себя основной экран и верхнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Оценивая интерфейс сайта данного сервиса по пятибалльной шкале, можно поставить 5 баллов.

Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт сконструирован очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.

Недостатки CRM системы «CRM U-crm»

Опираясь на мнения пользователей данной системы, можно выделить следующие недостатки:

• Отсутствие мобильного приложения.
• Нет интеграций с АТС.
• Мелкие недочеты, однако, они быстро решаются.